En los oscuros rincones de la Tierra Santa: Un misterioso Sombrero de Paja gigante

Reunidas entre la realeza visitante, Vivi, Rebecca y Shirahoshi siguen intercambiando historias sobre su tiempo con Luffy, incluyendo su enorme apetito. Sai se reencuentra con Rebecca y Leo, y los dos le explican a Shirahoshi cómo llegaron a servir bajo el capitán de los Sombrero de Paja. Vivi se cruza con Wapol, que ha tomado el control de otra nación más, y el encuentro es mucho menos cálido que su feliz reencuentro con Dalton y Kureha de sus viajes pasados.

La mayor parte del episodio revisita la parada de la tripulación en la Isla de Drum, donde una enferma Nami los obligó a desembarcar. Vivi cuenta cómo Wapol abandonó su país congelado antes de reclamarlo, cómo Luffy lanzó lejos al tirano, y cómo un joven Chopper, criado por el charlatán Hiriluk y luego entrenado por Kureha, terminó uniéndose a los piratas. En el presente, el prisionero Doflamingo insinúa que guarda un secreto sobre Mary Geoise, mientras que una figura encapuchada que agarra el cartel de recompensa de Luffy camina hacia un gigante sombrero de paja escondido en el Castillo Pangaea.

Sai es reconocido como el nuevo líder de la Armada Happo, y él y Leo relatan su lealtad a Luffy. Vivi narra el capítulo de la Isla de Drum de la historia de la tripulación, cubriendo la derrota de Wapol y el reclutamiento de Chopper. Doflamingo, atado en el piso más bajo de Impel Down, alardea de que él entiende la verdad detrás de la Tierra Santa. El episodio cierra con la figura encapuchada, más tarde revelada como Imu, avanzando hacia el enorme sombrero de paja.

Esta entrega sirve como una recapitulación del Arco de la Isla de Drum y marca el debut de Nash e Imu, junto con el primer vistazo en el anime de los Nuevos Piratas Guerreros Gigantes. Aparecen varios momentos de las historias paralelas de la gran flota, como Orlumbus renunciando ante su rey, los Piratas de Ideo ganando su propio navío, Bartolomeo vendiendo mercancía y Cavendish sincerándose con Suleiman. El anime expande las conversaciones, añade al trío bromeando sobre el hambre de Luffy y cambia el momento en que Sai expresa su plan de dejar su tierra natal en comparación con el manga.