El héroe de Alabasta y la bailarina en cubierta

Frente a la costa de Nanohana, los Piratas de Puppu causan estragos y saquean la ciudad bajo su bandera. Pell, Chaka y una escolta montada cabalgan hacia la zona justo cuando Crocodile aparece en la cima de un edificio, provocando gritos de reconocimiento entre la multitud, Puppu entre ellos, quien lo nombra como uno de los Shichibukai. Crocodile anuncia que ha venido por la cabeza de Puppu y advierte que cualquiera que espere vivir debe tumbarse en el suelo. Cuando los piratas en cambio lo apuñalan en el suelo, sus espadas se atascan; él levanta un brazo, se eleva un tornado invertido, y una vez que se desvanece la tripulación yace muerta y sin humedad en la arena. Los soldados llegan a la escena solo después de que se ha ido, y más tarde Chaka informa a Cobra en el palacio sobre el asalto.

El Going Merry se abre paso a través del vapor arrojado por un volcán submarino, y dentro de la neblina los Sombrero de Paja suben a bordo a un Mr. 2 que se ahoga. Mientras espera su propia embarcación, hace alarde de la Mane Mane no Mi, copiando el rostro de cualquiera que su mano derecha toque. Duplica a toda la tripulación excepto a Sanji, quien está ocupado en la cocina buscando ingredientes, y Luffy, Usopp y Chopper se maravillan con el truco. Durante la exhibición, Vivi se inquieta al verlo tomar la apariencia de su padre, Cobra. Cuando llega su barco y la tripulación se entera de que es un agente oficial de Baroque Works, se envuelven vendajes alrededor de sus brazos para que se pueda distinguir a un impostor entre ellos.

Esta entrega es la primera del arco de Alabasta. Trae los debuts de Puppu y el escenario de Nanohana, e introduce la técnica Sables de Crocodile junto a la Mane Mane Memory de Bon Kurei y la propia Mane Mane no Mi. El eyecatcher empareja a Usopp con Zoro. El lanzamiento de 4Kids lo retituló "Face Off", mientras que el doblaje de Funimation lo emitió como "Alabasta's Hero and a Ballerina on the Ship!"