Un estado de emergencia - ¡Big Mom se acerca!

Tonoyasu lleva a Zoro a Ebisu, el pueblo donde se crio. La pobreza se apodera de él al igual que de Okobore, sin embargo, su gente sigue riendo a través de sus dificultades, y hablan de un ladrón sombrío llamado Ushimitsu Kozo que roba a los ricos y pasa el dinero a las viviendas más pobres. Una joven incluso le entrega a Zoro una taza de agua limpia, un lujo poco común en tales condiciones. Dentro de la capital, Orochi exige un banquete extravagante y aparta despilfarradoramente plato tras plato. También llama a geishas para que actúen, Robin mezclándose entre ellas de incógnito, mientras Komurasaki y la Familia Kyoshiro asisten a la misma reunión.

Law llega al puesto de soba de Sanji con una advertencia y detalla la amenaza: los Piratas de las Bestias comandan a seis Shinuchi de élite conocidos como los Tobiroppo. De ese grupo, Sanji está siendo cazado tanto por X Drake como por Page One, con Hawkins también colaborando. Los dos portan frutas Zoan Antiguas, uno capaz de convertirse en un alosaurio y el otro en un espinosaurio. En Udon, a Luffy se le cuenta un falso rumor de parte de Caribou de que un subordinado de Big Mom le costó el brazo a Kid, pero el propio Kid aparece para desmentirlo, declarando claramente que perdió la extremidad luchando contra la tripulación de Shanks. En lo alto de la mansión del shogun, cometas que llevan a Nami y Shinobu se posan en el techo, y las dos entran a hurtadillas justo cuando Robin se está escabullendo. Brook, separando su alma de su cuerpo a través de su fruta, pasa a la deriva por una puerta extrañamente reforzada y encuentra el propio Poneglyph de Kaidou más allá de ella.

En Onigashima, a Kaidou se le dice que Big Mom se acerca desde el sureste, su barco llevado río arriba por la cascada por carpas, por lo que ordena un bombardeo. Perospero escuda la embarcación con caramelo mientras otros Piratas de Big Mom destruyen los cañones, y Big Mom jura que Luffy no se le escapará. Los ritmos exclusivos del anime incluyen a Orochi apartando de un manotazo las botellas de sake mientras revisa el menú, sus palabras a Robin antes de notar a Komurasaki, la irrupción de Nami y Shinobu, y la búsqueda fantasmal de Brook llegando a la cámara del Poneglyph. Daifuku y Smoothie ahora destruyen los cañones enemigos en lugar de simplemente proteger el barco, se muestra a Page One aterrorizando a los civiles durante su debut, y el anime llena el Queen Mama Chanter con hermanos Charlotte adicionales. Entre los añadidos se encuentran Nusstorte y Amande, luego Kato y Dosmarche, seguidos por Angel, Snack, Cornstarch y Custard, con Compote, Broye y Tablet, cuya presencia el manga solo confirma más tarde, apareciendo junto a ellos. A diferencia del manga, Kaidou aparece sin camisa durante el acercamiento. El episodio debuta a Koito y Page One e introduce el modelo Espinosaurio de la Ryu Ryu no Mi.