Una situación desesperada: El amenazante Orochi Oniwabanshu

La mayoría de los Piratas de Big Mom superan el asalto de King intactos, pero quedan separados de la propia Big Mom, quien se está hundiendo hacia el lecho marino. En el palacio, Komurasaki termina su pieza de shamisen mientras el Orochi Oniwabanshu acorrala a Robin, ofreciendo un final rápido y sin dolor si ella confiesa su propósito. Robin intenta salir hablando de la situación, pero los ninjas atrapan la mentira y atacan, atrapándola con un gancho y cuerda mientras otro lanza shuriken.

La Robin a la que golpean se desmorona, revelada como un clon formado por su Fruta del Diablo. La auténtica Robin, a salvo afuera, contacta a Nami y Shinobu, quienes resuelven perseguir a Fukurokuju, luego corta la conexión para mantener su cubierta de geisha mientras atiende a un invitado borracho. Brook deja su cuerpo para vigilarla a medida que los ninjas se dispersan, reacios a arruinar la fiesta de Orochi. En la costa de Kuri, Chopper entrena con Tama y Momonosuke practica su esgrima, todos ellos preocupados por Raizo, quien se infiltró en Udon y se ha quedado en silencio. Subiendo a un tallo de bambú, Chopper nota una forma enorme en la distancia. De vuelta en el banquete, Robin le sirve una bebida a Orochi y le saca detalles del Festival del Fuego: un gran banquete donde se reunirán los altos funcionarios del país y los Piratas de las Bestias. Brook es entonces visto vagando por los pasillos y asusta a los ninjas, quienes lo toman por un fantasma, antes de que barran la mansión, pinchando el techo y asustando a Nami y Shinobu en el ático. Chopper y los demás llegan al objeto distante y retroceden al encontrar a la inconsciente Big Mom, quien despierta sin memoria de quién es ni dónde está.

Las adiciones del anime incluyen un sueño en el cual Big Mom drena la esperanza de vida de Luffy, Toko sirviendo bebidas durante la actuación de Komurasaki, Chopper y Tama jugando a ser ninjas antes de dirigirse a la playa de Kuri, y Robin tomando una máscara de un hombre borracho antes de reincorporarse a la fiesta. Se muestra a Brook topándose con Fujin y Raijin, y metraje adicional cubre la búsqueda del Oniwabanshu, con Daikoku casi descubriendo a Shinobu y Nami. La confrontación de Robin con el cuerpo de ninjas y su conversación con Orochi se alargan. El episodio debuta a Inukai.