¡Llegando al Reino del Desierto! El Polvo Llama-Lluvia y el Ejército Rebelde

Tan pronto como la tripulación pisa Alabasta, Nami les ruega a todos que se comporten, solo para que Luffy salga corriendo tras la comida y se separe del grupo de inmediato. El resto nota el barco de Mr. 3 atracado cerca, y Vivi recuerda que navega gracias a la cera de su Doru Doru no Mi. Dado que casi todos los lugareños reconocerían a la princesa a simple vista, ella y Karoo no pueden salir a las calles, por lo que Usopp propone esconder a los dos debajo de una manta. Ocultos de esa manera, el grupo llega a un lugar seguro sin problemas. Vivi describe su objetivo de llegar a Yuba, la base rebelde, un viaje que requiere cruzar el desierto, por lo que deciden recolectar provisiones. Puesto que Mr. 3 no ha visto a Sanji ni a Chopper, esos dos se van a encargar de las compras.

Varado en las dunas, Luffy alcanza a ver humo a lo lejos y asume que un restaurante se encuentra detrás de él. Mientras Sanji y Chopper compran, un olor extraño marea al reno, y Sanji explica que es perfume antes de salir corriendo tras las hermosas mujeres de Alabasta, dejando a Chopper para refrescarse en un camión sombreado que pronto se aleja con él todavía adentro. Luffy llega al edificio humeante, decide que no se parece en nada a un lugar para comer y prueba una pizca de polvo verde de un montón de sacos. Convencido de que es un veneno asqueroso, arroja cada bolsa al incinerador, y a medida que se queman, el humo de la chimenea se vuelve verde, oscuras nubes se acumulan en lo alto y la lluvia comienza a caer. El dueño del edificio sale corriendo, destrozado porque su gran ambición se ha deshecho, y deja escapar que la venta del polvo está prohibida, exponiéndose así como un criminal.

El camión fugitivo se detiene donde Koza está esperando, y desde adentro de la habitación Chopper escucha a Koza prometer rehacer Alabasta junto con las fuerzas rebeldes. El camello Matsuge luego libera a Chopper, diciendo que lo hizo porque lo hace ver genial, después de lo cual Chopper sigue el aroma del perfume de regreso a Nanohana. Sentado junto a Kamonegi, cuyo rostro se ha hinchado, a Luffy se le dice que la sustancia verde lleva dos nombres, Polvo de Baile y Polvo Llama-Lluvia, y se produce mediante un intrincado proceso para forzar lluvia artificial. El hombre añade que Alabasta ha luchado contra la sequía desde tiempos antiguos y, sin embargo, se le prohíbe usarlo bajo la ley del Gobierno Mundial, y que la rebelión surgió en parte por esa sequía. El episodio marca el debut de Matsuge, Kamonegi y Koza, incorpora a Katorea como ubicación, y termina cuando la tripulación se da cuenta abruptamente de que Luffy ha desaparecido.