Zoro, atónito: ¡La impactante identidad de la misteriosa mujer!

El siguiente combate enfrenta a Luffy y a Hyougoro contra dos oponentes, Alpacaman y el usuario de SMILE armadillo Madilloman. Hyougoro se enfrenta a Alpacaman, mientras que Luffy lee al enemigo a través del Haki y dice en voz alta con precisión cómo el anciano debería contraatacar. Madilloman se convierte en el propio enemigo de Luffy, y él sigue esforzándose por ganar sin hacer contacto, solo para quedarse corto y apoyarse en el Haki simple en su lugar. Los dos usuarios de SMILE se fusionan en un solo ataque diseñado para aplastar a Luffy, un esfuerzo que falla cuando él arroja a la pareja hacia atrás contra una pared. Una vez más, se siente frustrado de que no pudo sellar la victoria sin tocarlos.

Los rebeldes que llevan el tatuaje de la media luna son apiñados en un vasto recinto para la humillación pública, y un puñado de los Piratas de Heart, Bepo entre ellos, se sientan entre la multitud. Komurasaki y Toko escoltan a Zoro a una cabaña para que puedan tratar sus heridas. Cuando se dispone a perseguir al ladrón de espadas, Komurasaki lo detiene, advirtiéndole que sus heridas aún no se han cerrado. Ella le dice que provocó a Orochi, la razón por la que el asesino Kamazo fue enviado tras ella. Al final ella rinde su secreto, que la hermana perdida de Momonosuke, Kouzuki Hiyori, es de hecho ella misma.

Este es el episodio de apertura para comenzar con DREAMIN' ON, y debuta a Madilloman junto con nuevas técnicas para ambos luchadores blindados. La transmisión inserta a Alpacaman cubriendo sus escupitajos con Haki de Armamento, lo que reemplaza el momento original en el que balanceaba espadas hacia Hyougoro, además de más tomas de Luffy esquivando el fuego de Madilloman y apartando balas de Piedra Marina con brazos revestidos de Haki. Madilloman intenta ataques giratorios antes de que Luffy haga otro intento con la técnica avanzada. La escena de la cabaña compartida por Zoro, Hiyori y Toko recoge líneas de las que el manga carecía.