¡Reunión de los poderosos! Su nombre es Ace Puño de Fuego

En la ciudad desértica de Nanohana, un joven visto por última vez en el Reino de Drum deambula por las calles y rechaza a un estafador que vende una manzana dorada. Chopper y Usopp casi caen en la misma estafa hasta que Nami y Zoro intervienen. Zoro entonces nota a un extraño mostrando el cartel de recompensa de Luffy y haciendo preguntas, y un tatuaje en la espalda le dice que el hombre no es un cazarrecompensas. Él también ve a Tashigi regañando a un comerciante por los precios inflados de las espadas y se esconde rápidamente, justo cuando Smoker llega arrastrando a piratas de poca monta capturados y prediciendo con confianza que Luffy aparecerá en Alabasta.

En el restaurante Spice Bean, los clientes se reúnen alrededor del mismo joven soñoliento, quien sigue colapsando de cara en su comida antes de despertarse de golpe para seguir comiendo. Cuando le pregunta a Yoshimoto sobre Luffy, Smoker interviene y lo nombra como Portgas D. Ace, comandante de la segunda división de los Piratas de Barbablanca. Un hambriento Luffy entonces sale disparado a través de la pared con Gomu Gomu no Rocket, arrastrando a Smoker y a Ace a través de varios edificios antes de exigir una comida. La persecución se reanuda, y en las afueras de la ciudad Ace detiene el ataque de Smoker para dejar que su hermanito huya, confirmando finalmente a la atónita tripulación que él y Luffy son familia.

Portgas D. Ace hace su entrada y es identificado como el hermano mayor de Luffy y un comandante de Barbablanca. La Mera Mera no Mi hace su debut junto con la técnica Kagero de Ace y el White Snake de Smoker. Yoshimoto debuta como personaje y Spice Bean como ubicación. Luffy revela que vino a Alabasta para derrotar a Crocodile, y Ace escuda el escape de los Sombrero de Paja interceptando a Smoker.

Este es el último episodio en cerrar con el tema de cierre BEFORE DAWN. En el doblaje de Funimation, Smoker llama erróneamente a Ace el comandante de la cuarta división en lugar de la segunda, un error corregido en episodios posteriores. A lo largo de los arcos de Alabasta y Jaya, Ace es dibujado con cejas gruesas, que se vuelven notablemente más delgadas a partir de su aparición en el Incidente de Banaro en adelante. El episodio forma parte del arco de Alabasta.