¡Su nombre es Enma! ¡Las grandes espadas de Oden!

Kawamatsu relata la historia de Gyukimaru, revelando que el ladrón es un zorro llamado Onimaru. En lugar de dejar que Zoro reclame la sagrada Shusui, Hiyori propone un intercambio y le ofrece la propia arma de Oden, Enma, poniendo la legendaria espada en su mano.

Persiguiendo a Gyukimaru, Zoro lo pierde a través de una entrada en ruinas. Hiyori y Kawamatsu parten juntos pero son rodeados por otra ola de bandidos, a quienes Kawamatsu hace retroceder mientras relata lo que sucedió después de que Hiyori desapareció. Trece años antes, había viajado a Ringo, una tierra cuyo daimyo había sido Shimotsuki Ushimaru, acompañado por su zorro Onimaru, hasta que el golpe de Orochi dejó a Ushimaru muerto y Ringo caído. Allí Kawamatsu se topó con un vasto cementerio de Tumbas Eternas, donde el frío conservaba a los muertos dentro de ataúdes, cada uno marcado por una espada que se decía que contenía el alma de su dueño. Los ladrones de tumbas codiciaban esas espadas, pero Onimaru vigilaba el lugar.

Desconfiado de Kawamatsu al principio, Onimaru se fue ganando gradualmente su confianza, luego se enfureció de nuevo al verlo sacar espadas de las tumbas. Una vez que Kawamatsu explicó que las espadas estaban destinadas para la redada, y que los espíritus samuráis en su interior ayudarían a sus portadores, el zorro cedió y le ayudó a recolectar más. Los dos construyeron un escondite, robaron comida de la capital y rechazaron a los ladrones, hasta que Kawamatsu fue atrapado en una trampa mientras robaba tofu y fue arrastrado a la mina de Udon. En el presente, regresa a donde Gyukimaru desapareció y encuentra el alijo de espadas, diciéndole a Kin'emon que el ejército ahora tiene sus armas. Resulta que Gyukimaru era Onimaru con forma humana a través de la Hito Hito no Mi, Modelo: Onyudo, y tras haber organizado las espadas durante la ausencia de Kawamatsu, vuelve a ser un zorro y se marcha. Cuando Zoro intenta alcanzar a Shusui, Hiyori lo detiene y le ofrece Enma en su lugar, la espada que Oden una vez portó y la única espada que alguna vez hirió a Kaidou.

El material añadido muestra a Zoro viendo a Gyukimaru abrir el alijo, a Kawamatsu cortando a más Piratas de las Bestias, un momento de flashback de él a punto de quitarse la vida antes de escuchar pelear a Onimaru, y su arresto con una trampa de red por parte de los ejecutores de Orochi. Page One, Sasaki y Who's Who aparecen en silueta, aunque la presencia de Who's Who en el flashback no es canon, ya que el Capítulo 1017 establece que estuvo en el CP9 trece años antes. La pelea con Bingo, Bongo y Bungo se alarga. Shimotsuki Ushimaru debuta, y el episodio se desarrolla en el arco del País de Wano.