¿¡Una nueva alianza!? El ejército de Kaidou se reúne

Dentro de la armería oculta que Kawamatsu abasteció una vez, Hiyori le recuerda a Zoro que su tierra natal venera a Shusui como una de sus reliquias más sagradas, una hoja cuyo robo por parte de Moria había devastado a la nación. Eligiendo renunciar a ella, Zoro acepta a Enma a cambio, y lo único que pide a cambio es permiso para honrar a Ryuma en su lugar de descanso.

Dentro de la Prisión Rasetsu, el duelo entre Law y Hawkins da un giro, y la Ope Ope no Mi deja al cautivo abierto en dos. Mientras sangra, Hawkins explica cómo su antiguo acuerdo con Kid y Scratchmen Apoo se deshizo, ya que Apoo había sido leal a Kaidou todo el tiempo. Kid, quien no se inclinaría, fue golpeado y enviado a trabajar como esclavo en la mina de Udon. Su historia terminada, Law asesta un corte final y sale sin inmutarse.

Lejos en Udon, Luffy sigue adelante con su acondicionamiento, decidido a dominar el Ryuo. Los jefes yakuza se dividen en equipos separados para preparar el levantamiento, con Hyougoro preparando las armas, Cho llevando hojas al lugar de reunión, Yatappe liderando el grupo de vanguardia, y la gente de Franky manteniendo las embarcaciones aptas para navegar. Kin'emon explica que dos trazos añadidos en el folleto de la rebelión transformaron su serpiente en un lagarto, moviendo la reunión del Puerto Habu al Puerto Tokage en Udon. Siete de las Nueve Vainas Rojas han sido contados ahora, dejando solo a Denjiro sin encontrar.

Apoo entra a Wano por las cascadas y un pasaje oculto, luego viaja en una góndola hacia Hakumai mientras los colosales Numbers le pisan los talones, sus monstruosas formas alarmando a todos los espectadores. Él contacta a Onigashima, donde Kaidou ha dejado de lado su pelea con Big Mom. Declarando que es un arreglo provisional, el Yonko une a sus Piratas de las Bestias y a la tripulación de Linlin en una sola fuerza de combate. Las escenas originales de la adaptación incluyen el flashback de Kid y Killer enfrentándose a Kaidou, Chopper observando el régimen de Luffy, y las respuestas de King y Queen al pacto. La baraja de tarot y el arma de Hawkins yacen esparcidas en el suelo.