¡Aventura en el país de la arena! Los demonios que viven en la tierra abrasadora

Con Erumalu ahora a sus espaldas, la tripulación y Ace avanzan por el desierto en dirección a Yuba, capeando sus innumerables amenazas. Una vez más, Vivi y Nami explican qué es el Polvo de Danza y la ruina que infligió a Alabasta.

Sediento, a Luffy se le permite un solo sorbo de agua, pero se llena las mejillas a reventar, ganándose un golpe de Nami. Junto a la fogata esa noche, Ace le dice a Vivi que Luffy ha llevado su carisma y su don para la amistad desde la infancia, sin cambiar en lo más mínimo. Llegada la mañana, Luffy casi manipula un escorpión letal, confundiéndolo con un camarón, hasta que Vivi le grita que lo deje en paz. Después de ganar un juego y luego quejarse por tener que cargar con todo el equipo, corre hacia un grupo de rocas y encuentra pájaros heridos gimiendo en el suelo, y luego sale disparado a buscar a Chopper. Al regresar, la tripulación descubre que sus pertenencias han desaparecido, y Vivi identifica a los ladrones como Warusagi, pájaros bandidos que se aprovechan de los viajeros. Luffy los persigue hacia una zona de plantas carnívoras, se libera de una de ellas de un tirón y rescata a un camello de las mismas fauces. Un Lagarto Sandora enterrado en la arena luego salta hacia ellos; Zoro, Sanji y Luffy derriban a uno, mientras Ace entra en erupción desde el interior de la boca de otro con una ráfaga de fuego. Los Sombrero de Paja cenan la carne del lagarto, Nami apoda al camello Matsuge, y el viaje se reanuda.

Mientras Luffy y Matsuge regresan corriendo a toda velocidad hacia el grupo, se escucha el tema de Franky sonando de fondo en la escena.