¡Música de combate! ¡Una habilidad que daña a Luffy!

Aún imaginando a la hambrienta Tama, Luffy explica su furia por el festín desperdiciado, y Zoro se une a él para arrasar a los asistentes a la fiesta. Queen, observando desde arriba, se da cuenta de que los prisioneros han escapado y ofrece un asiento en el Tobiroppo a quien capture a Luffy. Apoo entonces entra en la pelea con sus poderes musicales, antes de que Kid intervenga con un contraataque que dobla el metal.

Apoo reconoce a los dos Sombrero de Paja y reproduce una pista mientras ellos destrozan a los Gifters, lo que hace que Queen comprenda que Babanuki mintió sobre los cautivos. Un flashback cuenta cómo Kid, Apoo y Hawkins se aliaron una vez como miembros de la Peor Generación hasta que Kaidou cayó en el escondite de Kid, furioso por la pérdida de su proveedor de SMILE, y Apoo, en secreto el hombre de Kaidou, ayudó a capturar a Kid. En el presente, Apoo se golpea el pecho para lanzar sonido como un puñetazo, corta a Zoro con una fuerza invisible, y aturde a Luffy con una ráfaga, venciendo al par incluso después de que se quitan sus disfraces. Kid toma represalias reuniendo metal en un brazo enorme y estrellando a Apoo contra una pared con "Punk Gibson", rompiendo sus gafas.

El anime alarga la pelea contra los Piratas de las Bestias y la recolección de metal de Kid, y ralentiza su acercamiento a Apoo en lugar de hacer que se apresure. Apoo reconoce a Luffy y Zoro mientras huyen en lugar de durante su discusión, y un soldado genérico reemplaza a Usunoro en el enjambre de Gifters. Apoo debuta su técnica "Bon".