
Nombrado por los miedos más profundos de los niños, este capítulo suelta bestias de pesadilla en la Escuela Walrus mientras los Caballeros de Dios marchan a los niños sonámbulos hacia un barco que espera, mientras Loki enciende un incendio forestal junto al gran árbol y Killingham convierte en arma el terror de los jóvenes.
Una enorme serpiente llamada Jormundgandr se desata en la Escuela Walrus, y el personal se dispersa para proteger a los alumnos. Martillo en mano, el director Kiba se lanza a la bestia de frente mientras Saul corre por una rama en lo alto para asestar el golpe final, demostrando a los niños asombrados que ambos fueron guerreros alguna vez. Robin y Chopper, habiendo venido con Saul, se quedan boquiabiertos ante el tamaño de la criatura. El instructor de gimnasia Wolf, gravemente herido, advierte que varios estudiantes se han alejado aturdidos, atraídos hacia la costa por una de las flechas de Gunko, y le dice a Saul que bajo ninguna circunstancia les ponga las manos encima. Con más monstruos amontonándose en el bosque, el personal toca el cuerno para despertar a toda la nación a medida que los niños comienzan a quedarse dormidos uno tras otro.
Bajo la superficie, Loki informa a los Sombrero de Paja que dejarle un grillete no le ha robado la fuerza. Para demostrarlo, él golpea el gran árbol con Ragnir, invocando un rayo que incendia el flanco sur de la isla y envía a los gigantes que festejan a luchar a toda prisa contra las llamas. De vuelta en la escuela, Ange ubica los horrores desenfrenados: esa misma mañana ella hizo que los niños dibujaran lo que más les asustaba, y ahora Loki, Nika, Fenrir, tormentas, fantasmas, y la serpiente acechan las ramas como pesadillas que respiran. En lo alto, los Caballeros de Dios observan, Killingham detrás de las conjuraciones y Sommers reflexionando que el amor significa herir, mientras Gunko admite que Nika la asusta por encima de todo.
Trabajando en conjunto, los Caballeros de Dios arrullan a los niños de la Escuela Walrus para que se duerman y los dirigen hacia un barco, mientras las pesadillas de los jóvenes toman forma como monstruos vivientes. Se insinúa que Killingham es el causante del sueño. Wolf advierte a Saul que nunca toque a los niños dormidos. El director de la escuela, Kiba, se une al elenco, un ex miembro de los Piratas Guerreros Gigantes. Con un golpe de Ragnir contra el árbol, Loki enciende un fuego cerca del Árbol del Tesoro Adam.

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El ejercicio de dibujo de Ange se convierte en el lúgubre eje del capítulo, explicando por qué cada bestia desenfrenada refleja el terror de un niño en particular. La admisión de Gunko de que Nika la asusta más establece un hilo que el arco persigue más adelante. La portada continúa la serie de peregrinación de Yamato, aquí destacando a Yamato. La entrega es parte del Arco de Elbaph.
En el capítulo 1142, bestias de pesadilla, entre ellas una serpiente gigantesca llamada Jormungandr, atacan la Escuela Morsa, mientras los Caballeros de Dios sumen a los niños en un trance y los conducen hacia un barco que los espera. Loki también golpea al Árbol Tesoro Adán con Ragnir, provocando un incendio forestal en Elbaf.
El título proviene de un ejercicio de dibujo que Ange hizo realizar esa mañana a los alumnos de la Escuela Morsa, en el que debían plasmar sus peores temores. Esos mismos temores, incluidos Loki, Nika, Fenrir, tormentas, fantasmas y una serpiente gigante, cobran vida convertidos en monstruos atacantes.
Jormungandr es una serpiente gigantesca que irrumpe en la Escuela Morsa, una de las criaturas de pesadilla que adquieren forma durante el asalto de los Caballeros de Dios.
Loki golpea el gran árbol Árbol Tesoro Adán con su arma Ragnir, invocando un rayo que prende fuego al flanco sur de Elbaf.
El herido profesor de educación física Wolf alerta a Saul de que varios estudiantes han quedado en estado de trance, atraídos hacia la orilla por una de las flechas de Gunko, y le ordena que nunca toque a los niños dormidos.
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