Angel Beach

Montando un canal de nubes en forma de río, los Sombrero de Paja son impulsados hacia la isla del cielo de Godland Skypiea, contemplando asombrados sus edificios y el mar formado por nubes. Al llegar a la orilla, Luffy, Usopp y Chopper saltan y corren a explorar. Zoro cuestiona el lanzar el ancla sobre un mar sin fondo pero lo hace de todos modos ante la indiferencia de Luffy, mientras Nami es acosada por el South Bird que olvidaron liberar antes de que se vaya volando. Robin admite que nunca imaginó un aterrizaje tan agitado, y Nami reconoce el nombre de la isla por el mapa que encontró Luffy.

Sanji estudia las flores locales, Luffy no logra morder una fruta parecida a una calabaza dura como una roca, y Zoro se pregunta si el suelo húmedo es verdaderamente nube. Comienza la música, aparece un pequeño zorro, y Sanji divisa a una figura alada que lleva un arpa a la que emocionado llama un ángel.

La hermosa mujer se acerca, preguntando si vienen del Mar Azul, y Luffy explica que volaron desde abajo. Ella nombra el área Angel Beach de Skypiea y corta la dura fruta, llamada Conache, de la cual Luffy bebe y encuentra deliciosa. Presentándose como Conis, se ofrece a ayudar con cualquier problema, mientras un texto identifica a su zorro como Su. Nami dice que tiene innumerables preguntas sobre el increíble lugar.

Un hombre entonces se estrella mientras monta un waver, un bote impulsado por el viento descrito en el diario de Noland. Es el padre de Conis, Pagaya, quien acaba de estar pescando en el Mar Blanco-Blanco y muestra su captura de Langostas del Cielo. Él invita a la tripulación a casa, y cuando Nami pregunta cómo navega el waver sin viento, Conis señala a los dials como la respuesta.

El capítulo marca la primera mención de los dials y el debut de Conis, Pagaya y el zorro Su. La portada continúa El Hurra Omnívoro de Wapol, con Wapol disfrazándose de banco para atormentar a los lugareños. Pertenece al Arco de Skypiea.