Capitán de la Marina "Morgan Mano de Hacha"

Furioso por haber sido golpeado, Helmeppo apenas puede ser contenido por Koby mientras los habitantes que observan se maravillan con Luffy. Un par de marines se lleva a rastras a un Helmeppo que grita mientras jura que el agresor pagará con su vida. Su madre Ririka aleja a Rika, sin embargo, la niña sigue insistiendo en que tanto el chico de goma como el espadachín son buenas personas. Luffy le anuncia a Koby que corresponde tener otra charla con Zoro.

Dentro de la base, un oficial le informa a Morgan que las ofrendas del pueblo han disminuido. Renuente a aceptar la pobreza como la razón, el capitán lo trata como un insulto a su autoridad. Helmeppo irrumpe exigiendo una muerte. Al llegar a Zoro nuevamente, Luffy fuerza un pacto unilateral: recuperar las espadas, y el espadachín quedará atado a su tripulación.

Arriba en el techo, los trabajadores izan una estatua del capitán. Cada vez que Helmeppo le ladra a su padre que mate a Luffy, Morgan lo golpea por atreverse a dar órdenes. Al enterarse de que una niña pequeña se había colado en la base, Morgan instruye al Teniente de Grado Junior Rokkaku a rastrearla y matarla, y luego golpea al hombre cuando este se niega. Buscando por los terrenos a un marine para recuperar las espadas, Luffy escucha un alboroto arriba justo cuando el Recluta Ukkari choca la estatua contra el edificio. Disparándose hacia arriba con el Gomu Gomu no Rocket, Luffy se agarra de las cuerdas después de pasarse de largo, y la estatua se hace pedazos frente a la multitud horrorizada.

De inmediato Morgan pide la ejecución de Luffy, y Helmeppo señala que este es precisamente el intruso que quería ver muerto. Luffy luego arrastra a Helmeppo hacia adentro para buscar las espadas, mientras un marine sorprende a Koby aflojando las ataduras de Zoro. Koby derrama su ambición de ser un marine justo y comparte el objetivo de Luffy de convertirse en el Rey de los Piratas. Mientras el espadachín muestra sorpresa, un disparo derriba a Koby, y Zoro dirige una mirada mortal hacia la azotea.

Helmeppo jura que Luffy morirá por el golpe, Luffy regresa para negociar con Zoro, y Morgan cae cada vez más profundo en la paranoia de que su pueblo se está rebelando. La entrega pertenece al arco de Romance Dawn e impulsa hacia el enfrentamiento en la base de Shells Town. Según sus curiosidades, este es el capítulo más antiguo que carece de una portada dedicada, una distinción compartida solo con el Capítulo 6 y el Capítulo 1024.