Kizaru vs. Cuatro Capitanes

Franky, Usopp y Brook esquivan otra explosión del Pacifista, pasmados por su armamento. Cuando los descubre y les dispara, Luffy, Zoro y Sanji se apresuran con un Mouton Jet Thirty-Six Pound Cannon combinado, arrojando la figura contra un edificio. Nami y Chopper se quedan boquiabiertos ante la fuerza de sus compañeros de tripulación, pero Robin advierte que un Shichibukai no caerá tan fácilmente. Zoro comparte su corazonada de que este Kuma es una falsificación, lo que significaría varias copias tan fuertes como el real.

En el Grove 24, Urouge le dice a su Kuma que ha cambiado y, en su forma hinchada, lo golpea con Inga Zarashi hasta que se estrella contra una pared. Hawkins se desconcierta por el repentino aumento en el poder de Urouge cuando un rayo de luz atraviesa a Urouge, disparado por el Pacifista. X Drake reconoce el láser como la firma de Kizaru. El almirante interviene, invitando a Drake a pelear, y las manos de Drake se convierten en garras que agarran el brazo del Pacifista. Apoo se emociona al ver una Zoan Antigua mientras una silueta de dinosaurio muerde la cabeza de la máquina, extrayendo sangre, antes de que el láser del Pacifista perfore el hombro de la bestia.

Drake vuelve a su forma humana, intrigado de que el Pacifista sangrara rojo. Kizaru le recuerda a Urouge su presencia y lo patea a la velocidad de la luz a través de una fila de edificios. Hawkins se transforma en una figura parecida a un espantapájaros que él llama la Fase Conquistadora de Demonios y acuchilla al almirante, quien desaparece en un parpadeo, reaparece frente a él, y dispara luz a través de dos dedos a sus ojos, cegándolo; dado que el ataque no lo atravesó, Kizaru deduce que Hawkins es un Paramecia.

Mientras Kizaru se prepara para acabar con él, Apoo lo interrumpe con música, tamborileando en su propia cabeza y pecho y usando sus dientes como teclado, anunciándose a sí mismo como el Rugido del Mar. Las ondas sonoras cortan el brazo de Kizaru, asustando al almirante, y un último latido hace que Kizaru estalle en llamas.

La portada muestra a Jabra y a Blueno a punto de jugar a los bolos en medio de una conmoción, y notablemente dibuja a Jabra sin su bigote. El capítulo revela las Frutas del Diablo de los cuatro capitanes involucrados: la manipulación de paja de Hawkins, la Zoan Antigua Allosaurus de X Drake, además de las habilidades de Urouge y Apoo. Los eventos se adaptan en el Episodio 402 del anime.