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Después de aniquilar a cada Humandrill, Zoro ruega que se le enseñe, y la humillación repugna a Mihawk, quien asume que el espadachín se ha sobrestimado a sí mismo y quiere que se vaya. Que un hombre que aspira a superarlo algún día pida tal cosa le parece absurdo al Shichibukai, sin embargo su actitud cambia una vez que ve que el motivo de Zoro reside en Luffy en lugar de la gloria personal. Él acepta comenzar las lecciones después de que las heridas sanen. Vendado de nuevo, Zoro descifra el tatuaje para Perona: la figura primero representaba una reunión en tres días, luego tachada y reescrita como dos años, un mensaje que toda la tripulación dispersa ha recibido y comprendido, atrayéndolos de vuelta a Sabaody después de ese lapso.

El relato luego retrocede unos días a Rusukaina, una isla del Calm Belt donde Luffy, Rayleigh, Jinbe y las mujeres de Amazon Lily han desembarcado. Jinbe se marcha primero, intercambiando gratitud con Luffy y prometiendo esperar en la Isla de los Gyojin. Cuando Hancock le ofrece comida a Luffy, Rayleigh se niega en su nombre, explicando que la razón principal para aterrizar aquí es el entrenamiento de supervivencia en un lugar que pasa por cuarenta y ocho estaciones que cambian cada semana. Él añade que una civilización pereció aquí una vez bajo el duro clima, y aproximadamente quinientas bestias salvajes ahora hacen que la isla sea brutal de conquistar.

Rayleigh exhibe el Haki derribando a un elefante gigante sin un toque, luego repasa las tres formas. El Haki de Observación, llamado Mantra en Skypiea, lee la presencia de un enemigo y predice sus movimientos. El Haki de Armamento envuelve el cuerpo en fuerza, permite ataques a distancia, cancela los poderes de la Fruta del Diablo y permite golpear a un usuario de Logia. El Haki del Conquistador, el más raro, proyecta pura intimidación. Rayleigh se propone fundamentar a Luffy en los conceptos básicos de los tres a lo largo de dos años y dejarle elegir más tarde cuál perfeccionar. Luffy deja su vivre card y su sombrero de paja descansando sobre una roca, anunciando que él, el pirata conocido como Luffy Sombrero de Paja, se va de vacaciones.

Mihawk acepta entrenar a Zoro, y el Haki obtiene un desglose más completo en tres categorías. Se confirma que el Mantra, esgrimido por Enel y sus sacerdotes, es la etiqueta de Skypiea para el Haki de Observación; resulta que Sentomaru es un usuario de Armamento; y el poder que una vez ahuyentó al Señor de la Costa una década antes se revela como el Haki del Conquistador. Marcando el último capítulo tanto del arco que sigue a la guerra como de la saga que lleva su nombre, esta entrega cierra la primera mitad de la serie y provocó la primera pausa prolongada del manga de cuatro semanas, aunque Oda personalmente descansó solo una. La portada, emparejando a Edward Newgate con Gol D. Roger, es una rara que no lleva animales.