SMILE

Años antes en Hakumai, Yasuie atrapó a un grupo de sirvientes jóvenes de Oden en el acto de robar monedas para su señor. Esa banda de ladrones contaba con Kin'emon y Kanjuro, Raizo junto a Inuarashi y Nekomamushi, además de Shutenmaru, Kawamatsu y Denjiro. En lugar de condenarlos a muerte, Yasuie les dio la suma robada más una segunda bolsa, diciéndoles que la gastaran en libros y se elevaran a los mejores espadachines de Wano, ya que un futuro shogun como Oden necesitaría a los mejores protectores.

En el presente esos mismos hombres sollozan mientras Yasuie muere en las transmisiones de Tanishi. Los ciudadanos de la capital intentan expulsar a la multitud de Ebisu que ríe a carcajadas, desconcertados por el arrebato. Hiyori le explica a Zoro cómo las SMILEs, a manos de Orochi, han drenado la tristeza del pueblo, mientras que el acercamiento de Orochi bebe del espectáculo como un paraíso. En las minas Hyougoro confirma que la misma risa es un efecto secundario de la SMILE que ha visto entre los convictos, y en Onigashima Kaidou se ríe de la brutalidad.

Shinobu relata los orígenes de las frutas: Kaidou y Orochi intercambiaron armas con Caesar Clown y Doflamingo a cambio de SMILEs, con la intención de forjar a la tripulación más poderosa viva. Sin embargo, solo una décima parte de aquellos que comieron una obtuvo un poder, mientras que todos los demás perdieron tanto la capacidad de nadar como todos los sentimientos excepto la felicidad. Dentro de los Piratas de las Bestias los Waiters no han comido ninguna, los Gifters ganaron habilidades, y los Pleasures, que son muchos más, recibieron solo los inconvenientes. Debido a que las frutas defectuosas, comidas a medias, mantenían esos efectos, Orochi las envolvió en las sobras enviadas a los pueblos de las sobras desgastados por el dolor, robando a esos residentes tanto la ira como la tristeza por igual.

Mientras Hiyori les transmite lo mismo a Zoro y Brook, Toko trepa al cadalso para tratar a su padre con aceite de sapo. Al verla, Orochi le dispara a la cabeza, culpándola por la muerte de Komurasaki, pero Zoro y Sanji irrumpen juntos y apartan las balas a golpes, encontrándose espalda con espalda después de semanas separados.

Un flashback describe la devoción de los jóvenes Nueve Vainas Rojas hacia Oden, y se revela que Izou de Barbablanca también estaba vinculado al grupo. Las SMILEs tienen éxito solo una vez de cada diez, despojan la capacidad de nadar como las Frutas del Diablo ordinarias, y mantienen sus efectos incluso una vez mordidas. Pandaman aparece entre los Gifters, y los niveles Waiter, Gifter y Pleasure son expuestos. Orochi enterró las frutas mordidas dentro de la comida descartada por los ricos, la cual llegó a pueblos como Ebisu, y los dos, cocinero y espadachín, se cruzan de nuevo, su primera reunión desde Dressrosa. La portada pide a Robin tejiendo con seda de tarántula. Parte del Arco del País de Wano.