Romance Dawn, Versión 2

A la deriva en el mar, Luffy se despierta sobresaltado cuando un gran pájaro herido se estrella contra su pequeño bote, abriendo un agujero que él tapa con la misma criatura. Un barco imponente se pone al lado, y su tripulación le grita al pájaro, llamado Balloon, que huya. Subido a bordo, Luffy conoce a Ann, una niña atada al mástil que lo regaña por entregar a Balloon al cautiverio. Ella explica que el navío pertenece a Shupeal el Hexágono, un capitán oscuro pero temido cuya brujería le permitió saquear su aldea sin oposición.

Mientras está encerrado, Luffy comparte su objetivo de reclutar aventureros "Peace Main" en lugar de los saqueadores "Morgania". Un flashback muestra a su ruidoso abuelo, un pirata Peace Main, instando al niño hacia el mar. Luffy comió la preciada Gomu Gomu no Mi del abuelo, ganando un cuerpo de goma a costa de no volver a nadar jamás, y los dos se pelearon después de que el anciano intentó darle un sermón sobre los peligros del océano. Luffy revela que su sombrero de paja perteneció una vez a ese abuelo y es su tesoro, mientras que Ann nombra a Balloon como el suyo.

Luffy se escurre entre los barrotes para buscar un bote, dejando a Ann para liberar a Balloon sola. Shupeal la acorrala, le dispara, y es interrumpido por Luffy, quien desvía las balas del hechicero con su piel de goma y no se inmuta ante un martillo gigante. Shupeal agarra a Balloon y su tesoro deseado, luego destroza el barco y se va en una escoba. Ann salva a Luffy de ahogarse y confiesa que Balloon, el último de una especie mágica, era el verdadero premio. Luffy se lanza tras Shupeal, monta a Balloon y asesta un golpe final. Mientras Balloon lo lleva de regreso, recuerda las palabras de su abuelo sobre lo que es verdaderamente el tesoro real, y el narrador promete que la fama de Luffy Sombrero de Paja se extenderá.

Los poderes de goma de Luffy y su incapacidad para nadar se establecen a través de su abuelo en lugar de Shanks. El niño libera al amado compañero de Ann, Balloon, y derrota a Shupeal el Hexágono, que usa brujería. La historia de fondo de la aldea de Ann, que involucra un ataque pirata, tiene paralelos con el arco posterior de Nami. La reflexión del abuelo sobre la naturaleza del verdadero tesoro presagia un tema que el propio Luffy lleva en la serie principal.

Este borrador se publicó en el número 41 de la Weekly Shonen Jump de 1996 el 23 de septiembre, el número regular que la primera versión se había perdido, y fue reimpreso más tarde con comentarios del autor en la colección de obras tempranas de Oda Wanted! en 1998. El diseño del abuelo y sus expectativas para Luffy evolucionaron en Monkey D. Garp, y su filosofía sobre el tesoro se convirtió en la de Luffy. Aunque el término "Peace Main" nunca entró en la historia principal, Luffy aún encarna su espíritu de aventura inocente. El one-shot fue adaptado en el Episodio 907 del anime.