Una Casa Llena de Presencia Maligna: El Secreto de la Hermosa Hotaru

Intrigada por la amiga de la que Chibiusa no deja de hablar con entusiasmo, Usagi decide acompañarla hasta la casa de la niña en lugar de esperar detalles. Ambas llevan pequeños regalos reunidos por las demás chicas, y la dirección las conduce directamente a la residencia del Profesor Tomoe. Al esperar dentro, Usagi divisa a Kaorinite y se queda paralizada, aunque el científico la presenta solo como su ayudante doméstica, Kaori.

La compañera resulta ser Hotaru, la frágil hija de Tomoe, y Usagi se sorprende al descubrir que la amiga es una niña y no el chico que había imaginado. Mientras tanto, Mimete, que trabaja bajo las órdenes del profesor para alimentar al Mesías del Silencio que está despertando, pone la mira en Ukon Katakuri, el mismo autor de manga cuyo cómic las dos visitantes compraron de camino.

En otro lugar, Mamoru se cruza con Michiru, Haruka y Setsuna, quienes lo reconocen del Milenio de Plata como el Rey Endymion. Las tres se transforman y explican a Tuxedo Mask que son las Guardianas Exteriores, juramentadas para proteger el sistema solar, y que los Death Busters son una amenaza que solo ellas deberían enfrentar. Durante la visita, Hotaru sufre repentinamente una convulsión, y la visión del Cosmic Heart Compact de Usagi agita una presencia oscura en su interior que extrae fuerza del poder del objeto.

Cuando un folleto de una firma de autógrafos hace que todos corran a la librería, Mimete y el Daimon U-Henshuu atacan al autor con páginas afiladas como cuchillas y dedos en forma de tijera. Sailor Pluto llega blandiendo Dead Scream, las otras Exteriores se unen a la refriega, pero Tuxedo Mask insiste en que las Guardianas Interiores prevalecerán luchando como una unidad. Mientras Mimete y su monstruo discuten, Usagi se eleva como Super Sailor Moon y acaba con U-Henshuu con Rainbow Moon Heartache, devolviendo el cristal robado a su dueño.

El episodio se emitió por primera vez en Japón el 12 de noviembre de 1994, y el doblaje en inglés de CWi lo retituló "Rini's Risky Friendship" para su emisión del 13 de julio de 2000. Megumi Sugihara escribió el guion y Kounosuke Uda dirigió. En comparación con el manga, el anime hace que Usagi conozca a Hotaru al mismo tiempo que Chibiusa, vincula el breve trance de la niña al compacto y repasa cómo su madre pereció en el accidente de laboratorio de su padre.

Se cree que el cómic de la víctima, titulado "Drop Drop", es un guiño a la serie de los años setenta "Candy Candy". Una escena final en el baño devuelve a Usagi y Chibiusa a su charla anterior, donde coinciden en que, a pesar del extraño hogar, Hotaru es una chica amable que vale la pena tener como amiga.