Al ver a Rei exigirse con interminables meditaciones nocturnas, Yuichiro se convence de que ella se ha enamorado de otra persona. Al confundir a Haruka con un rival amoroso, provoca una pelea perdida bajo la lluvia y decide marcharse a vagar, mientras un tranvía infundido con un daimon espera a que un corazón puro aborde.
Yuichiro se angustia al ver que Rei pasa noche tras noche meditando sin descanso. Cuando le lleva comida, ella lo aparta para mantener la concentración, así que él deja una cinta delgada para mantener su cabello alejado de las llamas. Al día siguiente, Usagi le hace creer en broma que su preocupación es en realidad mal de amores y que los afectos de Rei apuntan directamente hacia él, una afirmación que lamenta inmediatamente haber dicho en voz alta.
Kaolinite, viajando en un tranvía, planta un huevo de daimon en su interior y espera a un pasajero de corazón puro. Cuando Haruka ofrece a la exhausta Rei llevarla a casa en su motocicleta, Yuichiro toma a la alta desconocida por un hombre y se marcha furioso por los celos, tras haber vislumbrado también un tierno momento compartido entre Haruka y Michiru.
Convencido de que ha sido vencido por un rival infiel, Yuichiro reta a Haruka a una pelea y termina de bruces en el barro con cada embestida fallida. Finalmente se rinde, deseándole felicidad a Rei antes de anunciar a su abuelo que se marchará en un viaje de búsqueda interior. Usagi finalmente convence a Rei de que sus sentimientos son genuinos, y ella corre tras él hasta la parada del tranvía justo cuando se prepara para abordar.
El tranvía se transforma en el daimon Toden, y Rei se convierte en Sailor Mars solo para quedar atada por sus cuerdas. Las otras Guardianas llegan, Venus libera a Mars con Love Me Chain, y Mercury recupera el corazón puro de Yuichiro, que resulta no ser un talismán. Después de que un canto de exorcismo detiene al monstruo, Mars ataca con Burning Mandala y Sailor Moon lo remata usando Moon Spiral Heart Attack, mientras Uranus y Neptune observan que las Guardianas Interiores se defienden bien.
La décima entrega de la tercera temporada se estrenó en Japón el 18 de junio de 1994 y llegó a Norteamérica como "Mixed Emotions" el 23 de junio de 2000. Megumi Sugihara escribió el guion y Harume Kosaka dirigió. Una vez que Yuichiro despierta en la estación, Rei ata la cinta que le regaló alrededor de una de sus heridas, bromea diciendo que un lazo más grande le quedaría mejor a ella y revela que Haruka es en realidad una mujer, ahorrándole más celos. Regresan a casa juntos, con el herido Yuichiro apoyado en su hombro.
La música que suena cuando Yuichiro deja el Santuario Hikawa, "Azusa No. 2", aparece solo en este episodio en todo el anime. Entre las curiosidades también se señala su cambio a sandalias geta en su atuendo informal y un error de continuidad donde las chicas cambian de ropa de casa a uniformes escolares entre escenas.
Yuichiro se convence de que Rei se ha enamorado de otra persona tras confundir a Haruka Tenoh con un rival masculino, lo que lo lleva a desafiar a Haruka y a planear dejar el Santuario Hikawa.
Yuichiro confunde a Haruka con un hombre interesado románticamente en Rei después de verla llevar a Rei a casa, por lo que desafía a Haruka a pelear por celos, aunque pierde en cada intento.
Kaolinite implanta un huevo de daimon en un tranvía que se transforma en el monstruo Toden, al que las guardianas destruyen después de que Sailor Venus libera a Sailor Mars de sus cuerdas y Sailor Moon lo remata con Moon Spiral Heart Attack.
Rei alcanza a Yuichiro antes de que se vaya de viaje y le revela que Haruka es en realidad una mujer, aliviando sus celos mientras regresan juntos a casa.
El doblaje en inglés, que se emitió en Norteamérica el 23 de junio de 2000, tituló este episodio "Mixed Emotions".
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