Una emboscada de un Cardian durante una excursión para ver los cerezos en flor deja los viejos poderes de Usagi inútiles y a sus amigas drenadas. Solo cuando la Reina Serenity fusiona el Cristal de Plata en su relicario roto Usagi obtiene un nuevo broche, una nueva varita y una transformación más poderosa.
Ail y An comentan sobre las multitudes reunidas por los cerezos en flor de Tokio y recuerdan cómo el Árbol Makai una vez floreció con igual brillo antes de marchitarse hasta quedar en nada. Ese mismo día, la Srta. Sakurada lleva a su clase al parque a ver las flores, con Makoto, Rei, Minako y los gatos entre el grupo, y Umino ocupa con orgullo un lugar privilegiado para el pícnic que aseguró durmiendo allí toda la noche por Naru.
Mientras los estudiantes comen, Ail admira en secreto a Usagi y disimula su desliz afirmando que se refería a las flores, luego se une a An para elegir a su próximo Cardian para cosechar energía. Cerca, Umino confiesa sus sentimientos a Naru momentos antes de que un árbol extraño los atrape en un anillo brillante que drena su fuerza, y la Srta. Sakurada y una mujer que pasa pronto caen víctimas del mismo drenaje.
Sospechando del nuevo enemigo, Usagi busca por el parque, pero Rei, Ami, Makoto y Minako tropiezan con el mismo árbol y son drenadas a su vez. El Moon Tiara Action de Sailor Moon falla contra el Cardian Leshy, que la inmoviliza, hace añicos su broche y abre un foso que se traga tanto a ella como a Luna. A la deriva por el espacio vacío, Luna explica que los poderes de Usagi han flaqueado porque su corazón ya no está comprometido con su deber, y Usagi admite que es verdad.
La Reina Serenity aparece y agradece a Usagi por haberla buscado, colocando el Cristal de Plata en el broche roto y enseñándole el comando "Moon Crystal Power, Make Up". Recién transformada, Sailor Moon regresa al parque donde el Caballero de la Luz Lunar ha contenido a Leshy, y Serenity hace descender la Cutie Moon Rod. Empuñándola, desata Moon Princess Halation para purificar al Cardian y revivir a sus amigas, aunque mucha energía ya ha alimentado al Árbol Makai.
El quinto episodio de la segunda temporada se emitió en Japón el 17 de abril de 1993 y llegó a Norteamérica como "Cherry Blossom Time" el 28 de noviembre de 1995, escrito por Shigeru Yanagawa y dirigido por Kunihiko Ikuhara. Debuta la Cutie Moon Rod, la Crystal Star, la frase Moon Crystal Power, Make Up, y el ataque Moon Princess Halation, mientras retira Moon Prism Power, Make Up.
Esto marca la tercera y última aparición de la Reina Serenity y la primera vez que un monstruo del día rompe el broche de Usagi para bloquear su transformación. El doblaje de DiC recortó varios momentos, incluida una broma con un sándwich y escenas de Usagi desnuda durante la llegada de Serenity, que otros doblajes regionales manejaron mediante cortes o edición digital.
En "A New Transformation: Usagi's Power-Up", el broche destrozado de Usagi es reparado cuando la reina Serenity fusiona el Cristal de Plata en él, otorgándole un nuevo broche Crystal Star y la Cutie Moon Rod. Se transforma usando el nuevo comando "Moon Crystal Power, Make Up", en reemplazo de su anterior "Moon Prism Power, Make Up".
El Moon Tiara Action de Sailor Moon falla porque su corazón ya no está plenamente comprometido con su deber como guardiana, como explica Luna después de que la Cardian Leshy rompe su broche y la arrastra hacia un vacío. Solo después de que Usagi se lo admite a sí misma, la Reina Serenity interviene para restaurar su poder.
Leshy es la Cardian invocada por Ail y An para drenar energía para el Árbol del Makai en "A New Transformation: Usagi's Power-Up". Supera el antiguo ataque del broche de Sailor Moon y atrapa a ella y a Luna, pero finalmente es purificada por su nuevo ataque Moon Princess Halation.
La Reina Serenity hace su tercera y última aparición en la serie, agradeciendo a Usagi por haberse comunicado con ella y fusionando el Cristal de Plata dentro del broche roto de Usagi. También le enseña a Usagi la nueva frase de transformación, "Moon Crystal Power, Make Up".
Sailor Moon debuta el Moon Princess Halation, canalizado a través de su recién introducida Cutie Moon Rod. Lo utiliza para purificar a la Cardian Leshy y revivir a sus amigas debilitadas.
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