La llamada de las estrellas brillantes: Entran Haruka y Michiru

Aglomeradas alrededor de una fila de teléfonos públicos, Usagi y sus amigas se apresuran por conseguir entradas para el Festival Internacional de Música, solo para que Minako descubra que el espectáculo se ha agotado. Haruka y Michiru aparecen con cinco pases de sobra, ya que Michiru comparte cartel con las Three Lights en una presentación conjunta. En otro lugar, Galaxia reprende a Sailor Iron Mouse por no haber asegurado ni una sola Star Seed, así que la asesina se desliza hacia Tokio, ve un póster del concierto y deduce que una de las intérpretes debe portar una auténtica.

En el escenario, Michiru acompaña a la banda con el violín. Seiya percibe un resplandor similar a una estrella en ella, y Michiru a su vez capta la nota de amor que recorre su música. Usagi llega justo cuando la sala se vacía, y una comprensiva Haruka invita a la chica llorosa al camerino de Michiru. Cuando Seiya aparece allí como admiradora, la tensión estalla: Haruka se eriza ante la desconocida y la despide con frialdad, dejando a Michiru preguntándose en voz alta si los celos están en juego. Usagi se apresura tras Seiya para disculparse, casi cae por una escalera y es atrapada por el anciano director Sr. Garayan, quien elogia la tristeza y la calidez de la canción de la banda antes de salir al exterior.

Iron Mouse embosca al Sr. Garayan y le arranca su Star Seed, pero esta se oscurece hasta desvanecerse y él se transforma en el Phage llamado Sailor Conductor. Usagi se convierte en Eternal Sailor Moon y pronto queda inmovilizada por las batutas voladoras de la criatura hasta que intervienen las Sailor Starlights. El láser de Star Fighter la desarma, Star Healer y Star Maker liberan a Sailor Moon y su varita devuelve al hombre a la normalidad. Agradecida, Sailor Moon propone una alianza y las Starlights aceptan, pero antes de que Star Fighter pueda estrechar la mano, Sailor Uranus ataca. Ella y Sailor Neptune tildan al trío de intrusas de más allá del Sistema Solar y, por tanto, enemigas, y las Starlights, ofendidas, se marchan. Neptune insiste en que la postura dura busca proteger a Sailor Moon. Después, Seiya le ofrece a Usagi llevarla a casa, y cuando Usagi pregunta si la amistad puede salvar semejante distancia, Seiya responde que ya se considera su amiga.

Escrito por Atsushi Maekawa y dirigido por Takuya Igarashi, el episodio se emitió por primera vez en Japón el 13 de julio de 1996. Reelabora libremente el tramo final del Acto 50 del manga, aunque muchos detalles divergen: en el cómic original Haruka también tocó, al piano, Iron Mouse murió en ese mismo concierto a manos de Star Healer, y Uranus y Neptune nunca agredieron a las Starlights. Esta entrega ofrece la única versión de Star Serious Laser que utiliza la segunda animación del ataque, que incorpora el Sailor Star Yell, y Sailor Conductor es el último Phage que Iron Mouse llega a crear. Sailor Aluminum Siren y Sailor Lead Crow se ven aquí por primera vez en su totalidad, aún sin diálogos.