Convencida de que no tiene lugar en el presente, la viajera del tiempo de cabello rosado intenta huir de regreso a su propia era, solo para toparse de frente con los asesinos del Clan Black Moon. Lo que sigue es una pelea a gran escala en la que Sailor Moon y sus cuatro compañeras se enfrentan cada una a una de las Hermanas Spectre para mantener a la niña a salvo.
El sexagésimo octavo episodio en total y el vigésimo segundo de la temporada R, este capítulo enfrenta al equipo completo contra los ejecutores del Clan Black Moon. Herida por crueles comentarios que escucha de Usagi, Chibiusa huye e intenta regresar al futuro, pero el camino a casa se niega a abrirse. Su angustia delata su posición, y Koan y Berthier se abalanzan sobre ella. Logra escabullirse de sus garras, pero Rubeus y las Hermanas Spectre pronto convergen, obligando a Sailor Moon y a las otras cuatro guardianas a una defensa desesperada para protegerla.
La historia comienza en Némesis, donde Wiseman advierte a Rubeus que la campaña del clan en el futuro está flaqueando; su flota de naves fue rechazada del Palacio de Cristal por cuatro mujeres desconocidas, las guardianas de los días venideros. Para acabar con ellas, Rubeus envía a las Hermanas Spectre a eliminar a Chibiusa y al equipo del presente para que sus yo futuros nunca lleguen a existir. Cuando las hermanas se acercan, Luna-P es arrojada a un lado y la propia Luna interviene para ganar tiempo a la niña, recibiendo una paliza brutal antes de arrastrarse hasta el Santuario Hikawa para dar la alarma.
Usagi sigue a Chibiusa hasta una obra en construcción y la sorprende hablando con Sailor Pluto a través de Luna-P. Las cuatro hermanas atacan juntas, y una vez que llega el resto del equipo la lucha se divide en combates individuales, cada guardiana emparejada con su contraparte: Mars contra Koan, Mercury contra Berthier, Venus contra Calaveras y Jupiter contra Petz. Rubeus irrumpe para apoderarse de Chibiusa, pero Tuxedo Mask lo retiene el tiempo suficiente para que Sailor Moon lance Moon Princess Halation desde la Cutie Moon Rod; el villano esquiva el ataque y ordena la retirada. Finalmente agradecida, Chibiusa acepta que las guardianas realmente quieren protegerla, mientras a lo lejos Wiseman comienza a comprender el vínculo entre Sailor Moon y su yo futuro, Neo-Queen Serenity.
La versión de DiC retituló el episodio como Naughty 'N' Nice y sustituyó la canción She's Got the Power durante el choque de cinco contra cinco; el corte japonés usó en cambio Ai No Senshi, su primera aparición en la serie. Suecia omitió el episodio por completo porque su estudio se negó a emitir canto en idioma extranjero, y DiC recortó una escena de Chibiusa dormida en la cama de Usagi para evitar un toque de humor escatológico del original. La emisión japonesa fue el 11 de septiembre de 1993, y Norteamérica lo vio el 15 de noviembre de 1995.
Chibiusa intenta huir de regreso al futuro tras escuchar comentarios hirientes de Usagi, pero las Spectre Sisters del Black Moon Clan atacan, obligando a Sailor Moon y a las otras cuatro guardianas a entablar un combate a gran escala para protegerla.
Las guardianas luchan contra las Spectre Sisters en combates uno contra uno: Mars contra Koan, Mercury contra Berthier, Venus contra Calaveras y Jupiter contra Petz.
Rubeus envía a las Spectre Sisters para eliminar a Chibiusa y a las guardianas del presente y así evitar que sus yo del futuro lleguen a existir, después de que la flota del clan ya fuera repelida del Crystal Palace por cuatro guardianas desconocidas del futuro.
Luna interviene para ganar tiempo para Chibiusa cuando las Spectre Sisters se acercan, recibiendo una brutal paliza antes de arrastrarse hasta el Santuario Hikawa para dar la alarma.
Al final del episodio, Wiseman comienza a comprender la conexión entre Sailor Moon y su yo futuro, Neo-Queen Serenity.
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