Aún de duelo por la pérdida de Nephrite, Naru se aísla del mundo hasta que Usagi y Umino la convencen de salir a Yokohama. El viaje choca con la caza de Zoisite por un Rainbow Crystal oculto dentro de un bondadoso sacerdote, y al final del día Mamoru finalmente comprenderá quién es en realidad.
El vigésimo sexto episodio de la primera temporada entrelaza una historia de duelo con una gran revelación. Semanas después de la muerte de Nephrite, Naru sigue demasiado desconsolada para volver a la escuela, así que Usagi y Umino la llevan a Yokohama con la esperanza de animarla. Allí un sacerdote bondadoso es atacado por Zoisite, y en medio del caos Mamoru llega a comprender que él es Tuxedo Mask, dejando caer un relicario que Usagi descubre después.
Mamoru ha sido atormentado por un sueño recurrente en el que una princesa ante un reino distante lo insta a buscar el Silver Crystal, y se pregunta si él es realmente el héroe que muestra. En el Santuario Hikawa, Luna informa al equipo sobre los Rainbow Crystals: el Silver Crystal se rompió en siete fragmentos, cada uno sellando a uno de los Seven Great Youma que renacieron como personas comunes, y el nuevo Moon Stick de Usagi brilla cerca de cualquiera que esté próximo. Cuando Makoto invita a Usagi a la reunión y se entera de que está fuera con amigos, el grupo asume erróneamente que está siendo descuidada, sin saber que está ayudando a Naru a sobrellevar su duelo.
El trío se detiene en un cementerio de camino a Chinatown, donde Naru se derrumba al darse cuenta de que Nephrite no tiene tumba y se confiesa con un sacerdote que pasa, solo para que aparezca Zoisite. El Moon Stick destella, atrayendo a Usagi y Luna a la escena mientras Makoto se apresura a respaldarlas. Zoisite extrae el Rainbow Crystal del sacerdote, transformándolo en el monstruo Boxy; Umino protege a Naru, Tuxedo Mask lleva a Sailor Moon a un lugar seguro y el trueno de Sailor Jupiter aturde a la criatura para que Moon Healing Escalation pueda restaurar al hombre. Tuxedo Mask se escabulle con el cristal, y al volver a ser Mamoru sus recuerdos regresan, confirmando que él es el héroe del sueño. Más tarde, en un banco del parque junto al agua, Naru venda la herida de Umino con la misma tela que una vez ató a Nephrite, mientras el relicario en forma de estrella que Usagi encontró comienza a reproducir una suave melodía.
El capítulo debuta el Orgel, el relicario musical en forma de estrella, que es exclusivo del anime pero hace eco del reloj de bolsillo de Mamoru en el manga. Le da a Makoto su primera pelea siendo consciente de su identidad como guardiana y marca la primera transformación deliberada de Mamoru hacia y desde Tuxedo Mask ahora que conoce a su otro yo. También fue el último episodio en cerrar con el tema de cierre Heart Moving y en usar los visuales originales para la apertura. El doblaje de DiC, retitulado The Power of Friendship, cambió una referencia a parfait de chocolate por una mención al alias de Nephrite y recortó tomas de Usagi maltratando a Umino; se emitió en Norteamérica el 10 de octubre de 1995, tras la transmisión japonesa el 12 de septiembre de 1992.
Sí, Usagi y Naru siguen siendo amigas cercanas en este episodio; después de que a Naru le cuesta volver a la escuela tras la muerte de Nephrite, Usagi y Umino la llevan de viaje a Yokohama para ayudarla a recuperarse.
Naru Osaka es una de las amigas más cercanas de Usagi, y este episodio muestra ese vínculo con claridad cuando Usagi y Umino viajan a Yokohama específicamente para animar a Naru tras la muerte de Nephrite.
Naru está de duelo por la muerte de Nephrite, el general del Dark Kingdom del que se había enamorado, y semanas después sigue con el corazón tan destrozado que no puede volver a la escuela.
Durante la excursión, Zoisite ataca a un bondadoso sacerdote que oculta un Rainbow Crystal y, en medio del caos, los recuerdos de Mamoru regresan, permitiéndole darse cuenta por primera vez de que él es Tuxedo Mask.
Este episodio presenta el Orgel, un relicario musical en forma de estrella que Usagi encuentra después de que alguien lo deja caer, un detalle exclusivo del anime que hace eco del reloj de bolsillo de Mamoru en el manga.
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