Sombra de Destrucción: El Mesías del Silencio Despierta

La última bruja, Cyprine, conduce a multitudes a la Academia Mugen al amparo de la noche y drena sus Cristales del Corazón Puro de un solo golpe. Cuando las Guardianas Interiores avanzan contra ella, las teletransporta a su oficina y revela que ya sabe quiénes son. Un resplandor rojo interrumpe la pelea, que se resuelve en Ptilol, la gemela de Cyprine, y juntas forman una sola Bruja unida por un trabajo en equipo asombroso. Sellan a las Guardianas en una dimensión de bolsillo donde cada ataque es simplemente absorbido por los báculos de las gemelas, haciéndolas más fuertes.

Adaptándose, Mercury cubre la arena con Shabon Spray, luego Jupiter y Mars separan a las gemelas para que sus siguientes golpes impacten entre sí, destruyendo a ambas y liberando los cristales robados. En otro lugar, Kaolinite atrae a Chibiusa a la casa de Hotaru y la secuestra a pesar de los intentos de Sailor Pluto y Tuxedo Mask por intervenir.

Reunidas en lo profundo de la Academia Mugen, las Guardianas encuentran a Chibiusa cautiva y a Hotaru poseída por el Mesías del Silencio, con la cámara preparada para un ritual oscuro supervisado por Kaolinite y el Profesor Tomoe. Una barrera impide que Sailor Moon alcance a Chibiusa mientras el Mesías arranca y devora el Cristal del Corazón Puro de la niña. Usagi suplica a Tomoe que detenga a su hija, pero el profesor ya ni siquiera comprende el amor. En lugar de convertirse en Sailor Saturn, Hotaru se transforma en la monstruosa Mistress 9, quien destruye a Kaolinite una vez que ha dejado de serle útil.

Las Guardianas escapan con Chibiusa mientras la escuela se derrumba a su alrededor. Para mantener con vida a la niña sin cristal, Mamoru vincula su propio cuerpo al de ella. Setsuna luego dice al equipo interior que se unirá a Uranus y Neptune para matar a Mistress 9, y aunque las demás temen por Hotaru, insiste en que no hay otro camino para recuperar el corazón de Chibiusa. Las cinco parten hacia la Academia Mugen preparadas para acabar con la vida de Hotaru si es necesario.

El episodio debuta a Cyprine, Ptilol y Mistress 9, y marca la segunda y definitiva derrota de Kaolinite. Varios puntos difieren del manga, donde Cyprine y Ptilol ejercían poderes como el control mental y tormentas de granizo, ambas fueron destruidas por Super Sailor Moon en lugar de por su propio fuego cruzado, y Kaolinite encontró su fin tras mutar en un temible Daimon. En el manga, Mistress 9 también se apodera del propio Cristal de Plata de Chibiusa junto con su alma.