Mientras Chibiusa intenta hacerse amiga de la enfermiza Hotaru, crece la sospecha de Haruka de que la frágil chica está vinculada a los Death Busters, un temor que se confirma cuando un poder oculto estalla desde Hotaru durante un ataque de un Daimon.
Setsuna y Chibiusa comparten un momento tierno recordando su tiempo juntas en el futuro, un vínculo que la reencarnada Sailor Pluto ahora puede cultivar en el presente. Después de que Chibiusa se va, Haruka y Michiru reafirman su misión de encontrar al Mesías del Silencio antes de que los Death Busters puedan revivirlo. Luego Chibiusa visita a Hotaru, pero Kaolinite la rechaza, alegando que la chica está dormida.
Hotaru en realidad está despierta y, al oír a su única amiga afuera, desafía a Kaolinite para ir tras ella a pesar de su frágil salud. Sufre una convulsión en la calle, y cuando Usagi y Ami llegan la llevan de urgencia al hospital dirigido por la madre de Ami. Los flashbacks revelan el cruel patrón de su vida: una fuerza oscura despierta durante sus ataques y arremete contra cualquiera cerca de ella, desde compañeros de clase hasta un pez dorado mascota, dejándola sin amigos hasta que llegó Chibiusa.
Rechazando un examen por órdenes de su familia, Hotaru acepta que Haruka la lleve a casa. En el camino, el Daimon de Mimete, U-Tomodachi, ataca a una celebridad cercana, y tanto Uranus como Chibiusa lo perciben, dejando a Hotaru sola en el auto para unirse a la pelea. Mientras la batalla cambia de rumbo, el Daimon en fuga se dirige directamente hacia el auto, donde otra convulsión se apodera de Hotaru. Cuando la ataca, una oleada de poder oscuro congela a la criatura en su sitio, y Uranus llega justo a tiempo para presenciar los ojos brillantes de Hotaru antes de que la chica se desplome. Sailor Moon luego acaba con el Daimon con Rainbow Moon Heartache.
Sacudida por el poder que no puede controlar, Hotaru advierte a Chibiusa que se mantenga alejada y huye. Haruka repite la advertencia a Sailor Moon, insistiendo en que mantengan a Chibiusa lejos de la extraña niña, pero las Guardianas Interiores respaldan a Chibiusa, confiando en que Hotaru es buena de corazón. Chibiusa resuelve seguir siendo su amiga sin importar el riesgo.
El episodio presenta la primera vez en pantalla en que Sailor Uranus vuelve a su forma civil, una de las raras ocasiones en que una Senshi se destransforma a la vista, y la primera vez que el poder de Hotaru se usa de forma ofensiva en lugar de para curar. También establece que Haruka ya conoce al padre de Hotaru, Souichi Tomoe, sembrando su creciente sospecha de que la chica está vinculada a los Death Busters. En el manga, Hotaru nunca fue llevada al hospital dirigido por la madre de Ami; ese papel recayó en Mamoru durante el posterior arco Dream.
Cuando el Daimon U-Tomodachi de Mimete ataca cerca del auto donde Hotaru Tomoe sufre otro ataque, una oleada de poder oscuro estalla desde ella y congela a la criatura en su lugar, marcando la primera vez que su poder se vuelve ofensivo en lugar de usarse para curar.
Haruka ya sabe que el padre de Hotaru es Souichi Tomoe y, tras presenciar los ojos brillantes y el poder oscuro de Hotaru durante el ataque del Daimon, crece su sospecha de que Hotaru está vinculada a los Death Busters.
Desafiando la afirmación de Kaolinite de que está dormida, Hotaru persigue a Chibiusa a pesar de su frágil salud y sufre una convulsión en la calle, lo que lleva a Usagi y Ami a llevarla de urgencia al hospital dirigido por la madre de Ami.
El episodio presenta la primera vez en pantalla en que Sailor Uranus vuelve a su forma civil, una de las raras ocasiones en que se muestra a una Sailor Guardian destransformándose.
Conmocionada por el poder que no puede controlar, Hotaru advierte a Chibiusa que se mantenga alejada de ella y huye, aunque Chibiusa decide seguir siendo su amiga a pesar del riesgo.
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