Episodio 83 del anime, un capítulo de la segunda temporada ambientado en la devastada Crystal Tokyo del futuro. El Rey Endymion relata el ascenso del Black Moon Clan, se revela la filiación de Chibiusa y el Príncipe Demande secuestra a Sailor Moon tras notar su parecido con Neo-Queen Serenity.
Al llegar al siglo XXX, las guardianas descubren que Crystal Tokyo ha quedado reducida a un cascarón desierto. El Rey Endymion las recibe y expone la sombría historia del Black Moon Clan, y luego revela que Chibiusa es la hija que Sailor Moon y Tuxedo Mask tendrán algún día. Impactado por el gran parecido de Sailor Moon con Neo-Queen Serenity, el Príncipe Demande la captura.
Chibiusa huye y se escapa de las guardianas que la persiguen, quienes luego se encuentran con el Rey Endymion, la voz de los sueños ominosos de Usagi y Mamoru. Él las guía hasta el Palacio de Cristal y resulta ser el yo futuro de Tuxedo Mask. Mientras viajan, el Black Moon Clan observa desde lejos; Saphir culpa a Esmeraude por los intrusos, aunque Demande reclama para sí la tarea de encargarse de ellos.
Dentro del palacio, Endymion explica que la Tierra se congeló, que Neo-Queen Serenity revivió a la humanidad con el Cristal de Plata y que el Black Moon Clan más tarde masacró a la población y sumió a la reina en un letargo similar a la muerte. Demande irrumpe y se lleva a Usagi. Ella despierta en Némesis con un extraño vestido, y Demande revela que quiere el Cristal de Plata para gobernar el tiempo y el espacio, con la intención de convertirla en su reina. Intenta besarla, pero Tuxedo Mask llega y, ayudado por un ataque encubierto de una celosa Esmeraude, escapa con Usagi. Después, Saphir confronta a Esmeraude por su sabotaje y le advierte que Demande la castigará cuando descubra la verdad.
Basado en los Actos 20 y 21, el episodio diverge del manga de numerosas maneras. Allí el grupo conoce a Diana, quien se une a ellos, y solo Tuxedo Mask, Sailor Moon, Venus, Chibiusa, Luna y Artemis escuchan el relato de Endymion, ya que Mercury, Mars y Jupiter ya han sido capturadas. Las guardianas del futuro yacen en coma en lugar de defender el palacio, Usagi se libera a sí misma y a los demás cautivos sin ayuda mientras desestabiliza Némesis, y Saphir intenta matarla.
Varias ediciones del doblaje alteraron el tono. La versión de DiC eliminó la mano de Demande sobre el hombro de Usagi y la reacción de Mars ante la revelación de la filiación, mientras que el doblaje de Viz le dio al Rey Endymion una voz distinta y más grave y reelaboró varias líneas. El vestido de cautiva de Usagi se asemeja al estampado Champenois de Alphonse Mucha, aunque difiere en algunos detalles del vestido que realmente lleva Neo-Queen Serenity.
En este episodio de Sailor Moon R, las guardianas llegan a la devastada Crystal Tokyo del siglo XXX, donde el Rey Endymion revela la sombría historia del Clan de la Luna Negra y que Chibiusa es la futura hija de Sailor Moon y Tuxedo Mask. El Príncipe Demande, impactado por el parecido de Sailor Moon con la Neo-Reina Serenity, la secuestra.
Se revela que el Rey Endymion es el yo futuro de Tuxedo Mask, la voz que había estado atormentando los sueños ominosos de Usagi y Mamoru. Guía a las guardianas hasta el Palacio de Cristal y explica cómo el Clan Black Moon diezmó a la población de Tokio de Cristal y sumió a la Neo-Reina Serenity en un letargo similar a la muerte.
El Príncipe Demande secuestra a Sailor Moon porque queda impactado por su gran parecido con Neo-Queen Serenity. Quiere el Cristal de Plata para gobernar el tiempo y el espacio y pretende convertirla en su reina.
Tuxedo Mask llega a Nemesis justo cuando Demande intenta besar a Usagi y, con la ayuda de un ataque encubierto de una celosa Esmeraude que sabotea a Demande, logra escapar con Sailor Moon.
En el manga, el grupo también conoce a Diana, quien se une a ellos, y solo unos pocos personajes escuchan el relato de Endymion, ya que Mercury, Mars y Jupiter ya han sido capturadas. Las guardianas del futuro yacen en coma en lugar de defender el palacio, y Usagi se libera a sí misma y a las demás cautivas sin ayuda mientras desestabiliza Némesis.
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