El Verano, la Playa, la Juventud y los Fantasmas

Usagi, Ami, Rei y Luna parten hacia una escapada costera pensada como entrenamiento de guardianas, solo para encontrar su alojamiento plagado de una inquietante presencia sobrenatural.

Atravesando un bosque tormentoso, las chicas son guiadas por una niña encapuchada llamada Sakiko hasta una mansión imponente en un acantilado, que resulta ser la reserva barata de Rei. Un trío de sirvientes disfrazados como monstruos clásicos las recibe, y el padre alto y severo de Sakiko le advierte que se aleje de las visitantes. Rei percibe una fuerte fuerza sobrenatural en acción pero descarta que sea un Youma. Más tarde Ami encuentra a Sakiko sentada sola y solitaria, animándola a hacerse amiga de las demás, antes de que el padre se lleve a la niña y la hipnotice para forzar sus habilidades psíquicas, impulsado por el deseo de avergonzar al mundo que se burló de los poderes de su familia.

La hipnosis conjura un fantasma que se vuelve contra Ami y el padre mientras Sakiko yace en trance. Sailor Mercury y Sailor Moon intentan intervenir, pero Sailor Moon es superada y la aparición sigue atacando incluso después de que Sakiko despierta. Aunque le dicen que huya, Sakiko se queda y destruye al fantasma con su propio poder. Su padre entonces admite que había estado usando a las huéspedes para probar sus habilidades, y al día siguiente Sakiko juega felizmente con el grupo en la arena.

El episodio es de relleno sin contraparte en el manga. DiC lo omitió por completo, una de seis omisiones de ese doblaje, probablemente por su falta de conexión con la trama principal, aunque Viz más tarde lo dobló y tradujo el canto del personal como una rima sin sentido. Es el primer episodio sin ninguna participación del Dark Kingdom y sin combate contra un Youma. La señalización Addams de la mansión hace un guiño a The Addams Family, los sirvientes disfrazados evocan a The Munsters y Usagi lleva el traje de baño parchado del episodio 16.