Acto 2 Ami: Sailor Mercury

Luna comienza a sospechar que una de las compañeras de clase de Usagi, la mejor estudiante Ami Mizuno, podría ser una compañera guardiana y aliada. Al mismo tiempo, Jadeite de los Shitennou del Dark Kingdom explota una academia intensiva para drenar energía de los estudiantes y esclavizarlos. Naoko Takeuchi escribió e ilustró el capítulo, el segundo del arco del Dark Kingdom.

En un reino sombrío, una mujer de cabello largo regaña a un hombre rubio por no haber recuperado el Cristal de Plata. Él se disculpa y, nombrado como Jadeite, el Comandante del Lejano Oriente del Dark Kingdom, jura a la Reina Beryl que lo encontrará, ya que su gran gobernante ansía energía. En casa, Usagi defiende a Luna después de que su madre, Ikuko, molesta a la gata y recibe un arañazo. Luna le recuerda a Usagi que apenas acaba de convertirse en Sailor Moon y que el enemigo regresará, instándola a buscar a sus compañeras guardianas y proteger a la princesa. Esa noche Luna opera una computadora en el Game Center Crown y encuentra un archivo sobre una chica llamada Ami Mizuno.

En la Escuela Secundaria Pública de Juban, los compañeros se maravillan por el examen de ingreso récord de Ami y chismean que es fría, sin amigos y eternamente estudiosa, atribuyendo su éxito al costoso Seminario de Cristal. Caminando a casa con malas calificaciones en mano, Usagi se cruza con Ami cuando Luna salta sobre la chica. Ambas entablan amistad, en parte porque Usagi espera que algo de la inteligencia de Ami se le contagie, y se dirigen a la sala de juegos. En el Game Center Crown, Ami juega al juego de Sailor V ante el asombro de la multitud, obteniendo una puntuación tan alta que un bolígrafo cae de la máquina, y una Usagi celosa golpea el gabinete hasta que cae otro bolígrafo diferente. Luego Ami se apresura hacia el Seminario de Cristal, al que asiste a diario con la esperanza de convertirse en doctora como su madre.

Más tarde, Usagi encuentra a Ami tomando notas a mano porque los discos del seminario le nublan la mente, y la invita a tomar un helado, pero Ami se va al seminario y olvida su disco. Camino a devolverlo, Usagi y Luna reciben un folleto con la imagen de Ami que promete genialidad a través de discos de cristal, mientras el hombre rubio con el que Usagi no deja de tropezar se vuelve sospechoso tras oír hablar a Luna. Al reproducir el disco, Luna y Usagi escuchan un mensaje oculto que ordena a los oyentes servir al Dark Kingdom y cazar el Cristal de Plata. Al ver a una Ami con el cerebro lavado entre la multitud del seminario, Usagi usa su bolígrafo de la sala de juegos y el grito de "Moon Power" para disfrazarse de doctora y liberar a Ami del hechizo.

Dentro del aula, la instructora, en secreto una Youma, arroja papeles punzantes contra una Sailor Moon ya transformada. Sus lágrimas activan los cobertores de odango y hacen estallar las ventanas. Tuxedo Mask la levanta para ponerla a salvo, le dice que proteja a su amiga y desaparece. Sailor Moon derrota a la Youma, y Ami se revela como Sailor Mercury, guardiana del agua y la sabiduría, dándole a Usagi tanto una aliada como una nueva amiga.

Los debuts incluyen a Ami Mizuno / Sailor Mercury, la Reina Beryl, el nombrado Jadeite y la Youma Garoben sin nombre, junto con el escenario del Seminario de Cristal, el Bolígrafo de Disfraz y el Bolígrafo de Transformación, y la Patada de Sailor Moon. Un gag recurrente gira en torno a que Usagi confunde la palabra "princesa" (purinsesu) con "pudín" (purin); las localizaciones varían el chiste, con Bunny ansiando Pringles en la edición de Mixx, queriendo chocolate real en la edición de Kodansha y optando por pastel de princesa en la Eternal Edition. Los discos del Seminario de Cristal aparecieron primero como disquetes en las primeras versiones y en el primer anime, luego fueron redibujados como CD a partir de la impresión Shinsouban.