Episodio 1

WISE, la agencia de inteligencia de Westalis, concluye que el fatal accidente automovilístico de un diplomático en Ostania fue un asesinato perpetrado por la extrema derecha del Este y envía a su mejor agente para descubrir cualquier plan de guerra. Recién salido de una misión relacionada con fotografías robadas de peluquines, y tras terminar fríamente una relación de tapadera, Twilight recibe la Operación Strix a través de un periódico codificado: acercarse a Donovan Desmond, el reservado líder del Partido de Unidad Nacional que solo aparece en reuniones sociales organizadas por la escuela de élite a la que asiste su hijo. Lograrlo implica conseguir una esposa y un hijo y superar el proceso de ingreso a la escuela, con la fecha límite de inscripción a una semana de distancia.

Instalado en Berlint como el psiquiatra Loid Forger, compra un apartamento seguro y visita un orfanato, donde una niña pequeña llamada Anya le entrega un crucigrama terminado y se gana su aprobación. Lo que Loid no puede saber es que Anya lee mentes, sacó las respuestas directamente de su cabeza y está encantada de haber conseguido a un espía como padre. La vida con una niña de seis años descarrila de inmediato sus planes; se pierde entre multitudes, llora en público, pide cacahuetes y juega a escondidas con su transmisor, provocando al mafioso Edgar mientras finge ser Twilight.

La banda de Edgar embosca el apartamento y secuestra a Anya como palanca por las fotos del peluquín. Loid se infiltra en su escondite usando el rostro de uno de los propios hombres de Edgar, escapa con la niña y se enfrenta al hecho de que arriesgó todo para recuperarla, recordando que se hizo espía para que los niños no tuvieran que llorar. Después de enviar a Anya hacia la policía, regresa, prepara el edificio con trampas de harina, desmantela a la banda y advierte a Edgar revelando cuánto sabe sobre la hija del hombre, Karen. Loid recupera a Anya definitivamente, y armada con respuestas memorizadas ella supera el examen escrito de Eden. Una carta tras los créditos desinfla la celebración: la segunda etapa de la admisión es una entrevista familiar y ambos padres deben asistir.

WISE asigna a Twilight la Operación Strix, con el objetivo de llegar a Donovan Desmond a través de las reuniones escolares a las que asiste su hijo.

Twilight adopta la identidad del psiquiatra Loid Forger y acoge a Anya, sin saber que es telépata.

La broma de Anya con el transmisor pone a la mafia de Edgar tras el hogar, lo que lleva a su secuestro.

Loid desmantela la operación de Edgar, lo amenaza para que guarde silencio y decide quedarse con Anya.

Anya aprueba el examen escrito de ingreso, pero la segunda etapa exige una entrevista familiar con ambos padres, y los Forger no tienen madre.

El episodio adapta las páginas 5 a 70 del capítulo inicial del manga, con Kazuhiro Furuhashi a cargo tanto del guion gráfico como de la dirección y Tomomi Kawaguchi en el guion. Se estrenó en Japón el 9 de abril de 2022, con la emisión en inglés una semana después.

Los toques originales del anime incluyen a Anya escondiéndose debajo de un letrero de cafetería en lugar de una mesa, un momento añadido de Loid descubriendo su muñeca quimera, tiroteos adicionales en el enfrentamiento con Edgar, la revelación de que el póster que quería Anya era de Spy Wars y una carta escolar mostrada con claridad aunque incoherente. La canción de apertura Mixed Nuts no suena en el episodio en sí, aunque sus créditos aparecen al final junto al tema de cierre Comedy.