
La Misión 62 es el emblemático capítulo en tres partes que finalmente revela el pasado de Twilight. Desde una infancia de juegos de guerra en la ciudad westaliana de Luwen hasta el bombardeo que destruyó todo lo que amaba, traza cómo un huérfano soldado lleno de ira se convirtió en espía, y por qué le dice a Anya que valore a sus amigos.
En Luwen, un pueblo del este de Westalis, cuatro niños escenifican una guerra simulada entre el Este y el Oeste. El apodado "Advisor" gana como siempre, dejando caer una olla sobre "Major" con un trozo de cuerda y atrapando a "General" por la espalda con una goma elástica en la cabeza. Advisor, el niño que crecerá para convertirse en Twilight, admite que se deja llevar cada vez que interpreta un papel. Sus amigos bromean con que necesita equipo militar adecuado para ganarse un rango, pero su estricto padre desaprueba esos juguetes. En casa, el niño anuncia planes de alistarse con sus amigos y despotrica sobre matar a los monstruos del Este; su padre le da una bofetada, le exige saber qué sabe realmente sobre los ostanianos e insiste en que no habrá guerra y que la paz, no el conflicto, merece sus esperanzas. El niño se marcha furioso, señalando con amargura que su padre predica la paz mientras pelea con su madre.
De todos modos, queriendo un set de soldado, el niño inventa un libro de referencia escolar y toma el dinero de bolsillo de su padre, recibiendo a cambio la cálida promesa de una visita a la próxima feria del pueblo. La culpa lo carcome. Tras presumir la compra en el escondite, se va a ayudar a montar la feria, charla con el vendedor de croquetas sobre lo normales que son en realidad los ostanianos y planea devolver el dinero y disculparse. En ese momento un proyectil arrasa el escondite de los niños, y los boletines de radio anuncian que las fuerzas ostanianas cruzan la frontera en masa.
Una segunda bomba arrasa la plaza del pueblo con el niño dentro del radio de la explosión; su casco de juguete le salva la vida. Su madre lo lleva a casa de su tío en Kielberg, donde nunca llegan noticias de su padre. Jurando confesar su mentira cuando su padre regrese, el niño en cambio pierde a su madre en un ataque aéreo, encontrando sus restos entre los escombros de su refugio. Siguen años de sobrevivir solo a duras penas. Bajo el alias "Roland Spoofy" y con una edad falsificada, se alista y vuelve sus dotes tácticas contra el Este, preguntándose cuántos cadáveres se interponen entre él y el amanecer. En las montañas captura a un harapiento desertor ostaniano, que suplica comida, cita un experimento de psicología sobre cómo las ideas implantadas cambian opiniones, califica la guerra de desastre diplomático sin sentido y afirma que el bombardeo de Luwen fue una operación de falsa bandera. Enfurecido, el joven soldado casi lo ejecuta, pero duda ante la pregunta recordada de su padre, y una bala de una patrulla ostaniana, detenida de nuevo por su casco, los dispersa a ambos.
Herido fuera del frente, se queda atónito al encontrar a General, Corporal y Major con vida; lo habían seguido justo antes de que cayera la primera bomba. El reencuentro es breve. Su siguiente despliegue es una campaña planeada de forma temeraria, y solo regresan sus placas de identificación. Afligido, concluye que nunca entendió la guerra que combatía: "La ignorancia no es felicidad. La ignorancia es debilidad. La ignorancia es pecado". Un reclutador de inteligencia militar que conoce su verdadera identidad le ofrece entonces un camino forzado hacia el espionaje, calificando la información como el arma más poderosa de todas. En la estación, queman sus pertenencias, y él resta importancia a entregar un nombre que ninguna persona viva recuerda, alegando que no tiene razón alguna para unirse mientras pasa un grupo de niños. A su nueva supervisora, Sylvia Sherwood, se le ordena forjarlo como un agente de primera por cualquier medio.
Twilight despierta del recuerdo empapado en sudor frío en el sofá de los Forger, donde Yor menciona que se agitaba mientras dormía. Anya sondea su mente pero la encuentra nublada. Al recordar que se desmayó por su Tonitrus Bolt, empieza a preocuparse por la Operación Strix, luego pregunta si el incidente la acercó a Damian. Al oír que sí, le dice que los amigos importan y deben ser valorados, una respuesta que deja atónitas en silencio a Yor y Anya. El estómago rugiente de Bond rompe el momento, y la familia se reúne en la sala con sopa caliente de cebolla.
Infancia de Twilight revelada. El espía creció en Luwen jugando a la guerra, enfrentado a un padre pacifista a quien le quitó dinero con falsos pretextos.
La destrucción de Luwen. El asalto fronterizo de Ostania mata a sus padres y, según cree, a sus amigos, forjando su odio hacia el Este.
Soldado, luego espía. Alistado como "Roland Spoofy", pierde a sus amigos reencontrados en una operación fallida, renuncia a la ignorancia y es reclutado por la inteligencia militar bajo Sylvia Sherwood.
El primer encuentro con Franky. El desertor ostaniano que desafió su visión de la guerra resulta ser Franky, situando el origen de su amistad en lados opuestos del campo de batalla.
El pasado se encuentra con el presente. Al despertar entre los Forger, Loid transmite a Anya su lección más dura: valorar a sus amigos.
La Misión 62 se serializó en tres partes el 4 de abril, el 18 de abril y el 16 de mayo de 2022, con 19, 23 y 30 páginas respectivamente, el primer capítulo de la serie dividido en tres; el Volumen 10 los recopila como un solo capítulo. El anime reparte el material entre los Episodios 39 y 40. El nombre real de Twilight aparece tachado en todo momento, y la sinopsis oficial en inglés del Volumen 10 lo llama [REDACTED].
El capítulo está cargado de referencias y confirmaciones: la contraseña "Flash"-"Thunder" de los niños refleja la señal y contraseñal aliada del desembarco de Normandía, el primer ministro de guerra Adner alude a Konrad Adenauer, y las placas de identificación de los amigos se asemejan a los diseños alemanes de la Segunda Guerra Mundial. También establece que Sylvia fue la mentora de Twilight desde su reclutamiento. La edición en volumen corrige varios problemas de arte, incluido el cabello sin colorear de Major en la página inicial, y el libro que Yor lee al final se titula Kaji, que en japonés significa tareas del hogar.
El capítulo 62 es el capítulo en tres partes que revela la historia de fondo de Twilight, trazando su infancia en Luwen a través del bombardeo que mató a sus padres y amigos, sus años como soldado adolescente y su reclutamiento forzado en el espionaje.
El padre de Twilight desaparece después de que las fuerzas ostanianas bombardean su ciudad natal de Luwen, y su madre muere más tarde en un ataque aéreo sobre Kielberg, dejándolo huérfano.
Como joven soldado, Twilight captura a un desertor ostaniano desaliñado en las montañas, un personaje que luego se revela como Franky Franklin, lo que significa que su amistad comenzó en lados opuestos de la guerra.
Tras perder a sus amigos de la infancia General, Corporal y Major en una operación militar fallida, Twilight es abordado por un reclutador de inteligencia militar que lo coacciona para dedicarse al espionaje, y Sylvia Sherwood es asignada como su supervisora.
Al despertar del flashback en el sofá de los Forger, Twilight le dice a Anya que los amigos merecen ser valorados, un mensaje que deja atónitas en silencio tanto a Anya como a Yor.
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