Des hérétiques possédés par des esprits transforment la caverne en une frénésie meurtrière tandis qu'Isidro protège Casca et Nina. Le chef au masque de bouc est transformé en une bête imposante, et Guts s'élance enfin dans la grotte pour rejoindre sa compagne disparue.
Les cultistes possédés sont devenus sauvages, se déplaçant à quatre pattes et déchiquetant quiconque se trouve à leur portée. Alors que l'un d'eux se jette sur Farnese, Azan la tire en arrière au dernier instant et suppose que des stupéfiants sont à l'origine de cette folie. Farnese accepte l'explication, bien que cela ravive des souvenirs des chiens possédés qui la traquaient autrefois lors de la traque du Guerrier Noir. Les hérétiques enragés se révèlent être d'excellents grimpeurs, escaladant les parois en direction d'Isidro, qui doit leur jeter des pierres plus lourdes pour les faire lâcher prise. Il se rappelle comment la fumée vivante s'est abattue sur le sol de la grotte pour s'emparer de ses hôtes quelques instants avant que les chevaliers ne fassent irruption.
Apercevant l'une des bêtes se rapprocher de Casca et Nina, Isidro ne peut pas risquer un jet qui pourrait toucher les jeunes filles, alors il saute de sa corniche pour intervenir, pour finalement trébucher sur la tête saillante d'un hérétique et dévaler la pente. Il s'écrase exactement sur le dos de leur assaillant, les sauvant toutes les deux, bien que son étalement simiesque ridiculise l'héroïsme de la scène. Il se présente, promet de les sortir de là et, déconcerté par la nudité de Nina, lui offre timidement son gilet tout en se cachant par embarras.
Désormais coupé de la sortie par une masse grouillante d'hérétiques et de chevaliers, Isidro remarque le chef au masque de bouc qui gravit un sentier étroit avec quelques disciples. De son angle, il ne peut pas voir que l'homme se dirige vers une crevasse sombre dans la roche, où seuls les yeux de l'être mystérieux et un unique tentacule à pointe acérée sont visibles. Le tentacule s'enfonce dans la poitrine du chef. Peu après, les hérétiques se dispersent devant ce qu'est devenu l'homme, et celui-ci pousse un bêlement retentissant avant de se jeter au milieu du combat.
La créature transformée est désormais bien plus qu'un homme portant une tête de bouc coupée. Ses jambes se terminent par des sabots, ses mains possèdent un doigt supplémentaire, la tête fixée s'est animée et a fusionné avec son corps, et ses membres allongés le font dominer tous ceux qui l'entourent. Il transperce le chevalier le plus proche avec ses cornes courbées et le projette au loin, son mugissement suivant dispersant les soldats vers l'entrée de la grotte. Dans la cohue, Isidro perd de vue Casca, qui se retrouve bientôt encerclée par des hérétiques possédés.
À l'entrée, les chevaliers qui attendent s'inquiètent pour leurs camarades à l'intérieur. Jerome observe le désarroi évident de Joachim et y voit à juste titre un lien personnel avec quelqu'un à l'intérieur. Une silhouette sombre passe alors comme un éclair devant eux tous et s'élance dans la grotte. Incapable de briser le cercle d'hérétiques autour de Casca, Isidro ne peut que les regarder s'écarter uniquement pour la bête, qui lui lèche le visage et exprime son intention de la prendre. Elle la soulève par les bras alors qu'un appendice semblable à un serpent surgit de son entrejambe, dressé comme un prédateur sur sa proie. Le chapitre se conclut sur cette menace au moment même où la forme noire fait son entrée.
Dans le chapitre 147, « La Grotte des monstres », Isidro saute depuis son rebord pour arrêter un hérétique possédé qui s'approche de Casca et Nina, s'écrasant sur le dos de la créature et sauvant les deux femmes avant de se présenter et d'offrir son gilet à Nina.
Le chef de culte au masque de bouc grimpe vers une faille ombragée dans le chapitre 147 où un tentacule à pointe acérée provenant d'un être caché lui transperce la poitrine, le transformant en un monstre imposant aux sabots, doté d'un doigt supplémentaire à chaque main et d'une tête de bouc vivante fusionnée.
Alors qu'un hérétique possédé se jette sur elle et qu'Azan l'écarte du danger, l'esprit de Farnèse revoit dans le chapitre 147 les chiens possédés qui la traquaient autrefois lors de la poursuite du Chevalier Noir.
À l'entrée de la grotte, Jérôme remarque la détresse visible de Joachim concernant une personne piégée à l'intérieur, avant qu'une silhouette sombre ne passe à toute vitesse devant les chevaliers qui attendent et ne se précipite dans la grotte dans le chapitre 147, sous-entendu comme étant Guts.
Isidro ne peut pas franchir le cercle d'hérétiques possédés dans le chapitre 147, et la bête transformée lèche le visage de Casca, déclare son intention de s'emparer d'elle et la soulève par les bras alors qu'un appendice serpentiforme s'élève de son corps.
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