En suivant Rakshas dans un temple, Silat assiste à la naissance horrifique des Daka à partir d'apôtres fusionnés, tandis qu'à l'extérieur, Locus dévoile sa propre forme d'apôtre pour faucher les rangs monstrueux de Ganishka.
Silat et les Tapasa poursuivent Rakshas sur les toits et les remparts, le soupçonnant de vouloir les attirer quelque part plutôt que de s'enfuir. La poursuite s'achève devant un temple à coupole dans lequel il s'introduit. S'infiltrant à l'insu des gardes à l'intérieur, Silat trouve un escalier menant aux galeries supérieures, et de ce point de vue, le groupe contemple un spectacle dantesque : un énorme amas de chair vivante suspendu en l'air par des chaînes, alimenté par des tuyaux reliés à des poches charnues pendues au plafond. En contrebas, des gardes versent un tonneau de liquide dans l'une de ces poches, qui se referme une fois remplie.
Les cris d'une femme attirent de nouveau le regard de Silat. Enceinte, ligotée et nue, elle est descendue dans une ouverture de la chair et plongée dans le liquide qu'elle contient, incapable de remonter avec ses bras attachés. Elle hurle alors que l'enfant en elle donne des coups furieux jusqu'à s'extraire violemment de son corps, la tuant sur le coup. Le nouveau-né n'est pas un nourrisson humain, mais une créature cornue aux dents acérées ; Silat vient de découvrir comment les Daka sont créés. La créature est expulsée par une seconde ouverture, récupérée par des gardes et mise en cage avec d'autres petits Daka pendant que le corps martyrisé de la mère est évacué.
Rakshas, qui observe sans être vu, est le seul à saisir l'ensemble du processus et l'explique aux trois Bakiraka : la masse est constituée d'innombrables apôtres fusionnés en un seul être et nourris de liquide amniotique. En tant qu'apôtres, elle est liée au Monde Astral, si bien que les femmes enceintes qui lui sont données en pâture voient leurs bébés corrompus par le mal pour devenir des Daka. Avant de partir, il les avertit que Ganishka n'est pas un simple humain. Silat s'en va, résolu à découvrir les véritables objectifs de l'empereur. À l'extérieur, les Daka chargent Locus, qui réplique en libérant sa propre forme, fusionnant avec son cheval pour devenir un être métallique semblable à un centaure. Maniant une lance à deux lames, il empale les Daka par rangées entières, dresse vers le ciel la nuée empalée et la projette au loin, disant à Ganishka de ne pas comparer de tels misérables à des apôtres alors que toute sa cavalerie abandonne elle aussi sa forme humaine. Ganishka répond en envoyant des pishacha en forme d'éléphants et de nouveaux Daka au combat.
Silat suit Rakshas dans un temple et assiste à la macabre création des Daka à partir d'une masse d'apôtres fusionnés alimentée en femmes enceintes. Rakshas explique le processus aux Bakiraka et les avertit que Ganishka n'est pas humain. Silat se résout à découvrir la vraie nature de l'empereur. À l'extérieur, Locus révèle sa forme d'apôtre semblable à un centaure et massacre les Daka, incitant Ganishka à envoyer des pishacha et davantage de Daka au combat.
Ce chapitre de vingt et une pages de l'arc du Faucon Millénaire a été publié dans le numéro 2 de Young Animal le 9 janvier 2004. Il présente la dérangeante origine des Daka ainsi que la première démonstration complète de Locus sous sa forme d'apôtre libérée.
En suivant Rakshas dans un temple à coupole, Silat découvre une énorme masse fusionnée d'apôtres suspendue dans les airs, alimentée par des femmes enceintes que l'on y descend et dont les bébés sont arrachés pour renaître sous la forme de Daka cornus.
Rakshas explique que la masse à l'intérieur du temple est constituée d'innombrables apôtres fusionnés en un seul et liés au Monde Astral, de sorte que les femmes enceintes qui y sont introduites voient leurs enfants à naître corrompus en Daka.
Avant de disparaître, Rakshas prévient Silat et les Bakiraka que Ganishka n'est pas un simple humain, ce qui incite Silat à décider de découvrir la véritable nature de l'empereur.
À l'extérieur du temple, Locus révèle sa forme d'apôtre libérée, fusionnant avec son cheval pour former une créature métallique semblable à un centaure qui manie une lance à deux tranchants pour empaler des rangées de Daka.
Ganishka répond au massacre des Daka par Locus en envoyant des pishachas en forme d'éléphant et de nouveaux soldats Daka au combat.
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