Guts survit à un troisième coup de foudre en transformant la Dragon Slayer en paratonnerre de fortune, puis rejette la proposition de Ganishka de rejoindre sa guerre contre la God Hand. Éconduit, l'empereur rappelle ses monstres, mais la nouvelle Troupe du Faucon a déjà investi Vritannis et ses Apôtres volants fondent sur lui.
Le groupe regarde Ganishka foudroyer Guts pour la troisième fois, et lorsque la fumée se dissipe, il est toujours debout, ayant planté la Dragon Slayer dans les planches du bateau entre lui et l'impact afin que le métal draine le courant comme un paratonnerre. Émerveillé par une telle résistance, l'empereur soutient que le Chevalier Noir doit se battre pour Griffith, étant donné que la nouvelle troupe est principalement composée d'Apôtres. Profondément insulté, Guts dément et déclare qu'il n'est rien de plus qu'un humain.
Ganishka repère alors la Marque du Sacrifice sur le cou de Guts et comprend qu'il a survécu après avoir été offert en pâture à la God Hand. Voyant là une opportunité, l'empereur invite Guts à rejoindre son armée, soutenant que presque chaque Apôtre sert désormais Griffith, de sorte que se rallier à lui ouvrirait une voie vers la vengeance, et ajoute qu'il s'oppose lui-même à la God Hand. Il ignore que c'est Griffith lui-même qui a sacrifié Guts.
Bien que frappé par l'idée d'un Apôtre qui défie la God Hand, Guts décline la proposition, au grand soulagement de ses compagnons et surtout de Schierke. Acceptant ce refus, Ganishka déclare qu'il doit détruire le groupe de Guts en paiement pour le makara et le Kundalini tués dans le port, et envoie une convocation mentale à travers Vritannis ordonnant à chaque Daka de retourner à l'eau. Son plan flanche aussitôt : la Troupe du Faucon a atteint la ville et ravage ses troupes, tandis que les Apôtres capables de voler se détachent et foncent vers l'empereur lui-même.
Ce chapitre de dix-neuf pages appartient à l'Arc du Faucon du Millénaire et a été publié dans le numéro 12 de Young Animal le 9 juin 2006. Il clarifie une ironie clé de l'affrontement, à savoir que Ganishka propose une vengeance contre Griffith à l'homme même que Griffith a trahi, ignorant cette histoire. Zodd figure parmi les forces qui arrivent, préfigurant l'assaut aérien contre l'empereur des brumes. Le fait que Guts utilise sa propre épée comme paratonnerre devient l'un des stratagèmes de survie marquants du combat.
Dans « L'Attaque de l'armée démoniaque », Guts plante la Dragon Slayer dans les planches du bateau pour que le métal détourne le courant électrique de son corps à la manière d'un paratonnerre.
Ganishka fait valoir que presque tous les Apôtres servent désormais Griffith, de sorte que le ralliement de Guts lui ouvrirait la voie de la vengeance contre la God Hand, ignorant que c'est Griffith qui a sacrifié Guts.
Guts refuse, insulté par la proposition, et déclare qu'il n'est rien de plus qu'un humain.
Ganishka décide qu'il doit détruire le groupe de Guts en paiement des makara et du Kundalini tués dans le port, et envoie une convocation mentale ordonnant à chaque Daka de retourner à l'eau.
La nouvelle Troupe du Faucon a déjà pris d'assaut Vritannis, et les Apôtres capables de voler se détachent de la ville pour foncer vers Ganishka lui-même.
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