Humilié par Griffith, Ganishka se jette dans la machine de chair de Wyndham, déchaînant un brouillard mortel qui dévore ses propres soldats pour alimenter sa transformation en quelque chose dépassant de loin un apôtre.
De retour à Wyndham, Ganishka se précipite vers une chambre inférieure d'un temple tandis que Daiba le supplie d'arrêter. L'empereur refuse, insistant sur le fait qu'il n'y a pas d'autre voie, et se saisit le visage alors que la cicatrice récente laisse échapper d'épais jets de vapeur. Tout en courant, il revit sa rencontre humiliante avec Griffith, dont les instincts d'apôtre lui avaient indiqué qu'il se tenait sur un plan totalement différent, intouchable par Ganishka ou par n'importe quel nombre de troupes kushanes.
Ganishka entre dans la salle de création des Daka, qui abrite la grande masse d'apôtres cousus ensemble en un seul corps. Il a l'intention de se nourrir lui-même à la machine dans l'espoir de devenir un apôtre transcendant. Lorsque Daiba arrive, il trouve l'empereur déjà accroché au crochet habituellement utilisé pour immerger les femmes dans la chair en ébullition. Ganishka ordonne de faire descendre le crochet, et sa dernière pensée, avant que les effets de la machine ne le submergent, prend la forme d'un défi lancé à Griffith.
Du brouillard se propage depuis le temple. Les habitants de Wyndham restent en sécurité à l'intérieur tandis que les pishacha et les soldats kushans arpentent les rues, et tous ceux qui touchent le brouillard se dissolvent au contact. Parmi la poignée de survivants se trouve Daiba, qui le repousse grâce à la magie. La masse de chair se couvre de nombreuses ouvertures qui réaspirent le brouillard en elle, et Daiba comprend que la machine dévore la force vitale de tous ceux que le brouillard tue, fonctionnant désormais comme un Beherit alors que l'apôtre Ganishka subit un nouveau rituel pour redevenir un apôtre une fois de plus. Le résultat est que Ganishka puise sa puissance dans l'une des strates les plus profondes du monde astral.
Humilié par sa rencontre avec Griffith, Ganishka retourne à Wyndham déterminé à devenir un apôtre transcendant. Ignorant les supplications de Daiba, il se jette dans la machine de chair de la salle de création des Daka, lançant un dernier défi à Griffith. Un brouillard mortel se propage depuis le temple, dissolvant chaque soldat kushan et animal possédé qu'il touche, Daiba survivant grâce à la magie. La machine absorbe la force vitale des morts comme un Beherit, accordant à Ganishka une puissance puisée dans les couches les plus profondes du monde astral.
Ce chapitre de vingt et une pages de l'arc du Falcon Millénaire a été publié dans le numéro vingt-trois de Young Animal le 23 novembre 2007. Griffith n'apparaît que dans un flashback. Le chapitre marque le début de la monstrueuse seconde transformation de Ganishka, sacrifiant sa propre armée pour l'alimenter.
Dans « Brouillard de mort », Ganishka se jette dans la machine de chair située dans la salle de création des Daka, espérant devenir un apôtre transcendant, et lance un ultime défi à Griffith alors que les effets de la machine prennent le dessus sur lui.
Dans Fog of Death, toute personne ou créature qui touche la brume se propageant depuis le temple se dissout au contact.
Daiba, l'un des rares survivants de Wyndham, repousse le brouillard mortel grâce à la magie.
Ganishka se sent humilié après sa rencontre avec Griffith, dont les instincts d'apôtre lui ont révélé que Griffith se tenait sur un plan totalement hors d'atteinte pour lui ou son armée, ce qui le pousse à rechercher un pouvoir supérieur en fusionnant avec la machine.
Brouillard de mort est un chapitre de vingt et une pages de l'Arc du Faucon Millénaire, publié dans le numéro vingt-trois de Young Animal le 23 novembre 2007.
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