Rickert et Erica atteignent Falconia, un vaste refuge prospère sous la protection de Griffith, où ils s'installent dans une auberge tenue par Luca et apprennent que presque tout le monde a partagé le même rêve prophétique du Faucon de Lumière.
Rickert, Erica et leurs compagnons réfugiés pénètrent dans l'immense cité animée de Falconia et s'émerveillent de ses avenues pavées, de ses bâtiments imposants et de ses marchés bondés, un endroit bien plus vaste que le Wyndham dont Rickert se souvient. Les nouveaux arrivants sont surpris lorsque des cavaliers kushans s'approchent de Laban, rapportant qu'ils chevauchent pour protéger un autre groupe arrivant contre un raid de trolls que Sonia a prédit.
À un poste de réfugiés, Laban prend Rickert à part avant l'enregistrement pour lui remettre une lettre le recommandant auprès des guildes locales, méritée par ses talents de forgeron et son passé au sein des Faucons, ainsi qu'un sauf-conduit, et lui dit de se rendre auprès de Griffith le lendemain, remarquant la réticence du jeune homme. Rickert rejoint les autres, et ils prennent des chambres dans une auberge tenue par Luca et ses trois assistantes. Dans l'écurie, un vieil homme encapuchonné à la peau sombre nommé Daiba calme les chevaux d'un geste de la main, et Pepe explique qu'il sait parler aux bêtes. Un rugissement soudain provenant d'une stalle voisine s'avère être un monstre que Luca garde, et dont le vieillard s'occupe sur sa parole.
Ce soir-là, Luca emmène Erica et les autres aux bains publics, où Erica raconte avoir quitté les montagnes pour une ville plus sûre alors que les trolls se multipliaient. Elle confirme avoir eu la vision prophétique du Faucon de Lumière, et Luca révèle qu'elle et ses trois assistantes l'ont également rêvée. Plus tard, Rickert remet une couverture sur Erica endormie et tourne le regard vers la citadelle au cœur de la cité, où réside Griffith.
Rickert et Erica arrivent dans la cité prospère de Falconia. Des cavaliers kushans partent stopper une attaque de trolls prédite par Sonia. Laban donne à Rickert des recommandations pour les guildes et lui ordonne de rencontrer Griffith. Le groupe loge dans l'auberge de Luca, où Daiba dompte des animaux et où un monstre caché est conservé. Erica apprend que toute la maison de Luca a partagé le rêve du Faucon de Lumière.
Falconia est une vaste cité foisonnante aux avenues pavées, aux édifices imposants et aux marchés bondés, bien plus grande que le Wyndham dont se souvient Rickert.
Laban remet à Rickert une lettre le recommandant auprès des guildes locales en raison de ses compétences de forgeron et de son passé au sein du Faucon, ainsi qu'un document officiel, et lui dit de se rendre auprès de Griffith le lendemain.
Daiba est un vieil homme encapuchonné à la peau sombre séjournant dans l'auberge de Luca, capable d'apaiser les animaux et de leur parler, et qui s'occupe également d'un monstre dissimulé que Luca garde dans l'écurie.
Erica apprend que Luca et ses trois assistantes ont toutes rêvé du Faucon de Lumière, la même vision prophétique qu'Erica a elle-même vécue.
Les cavaliers kushans partent pour protéger un autre groupe de réfugiés arrivant d'un raid de trolls que Sonia a prédit.
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