Osushi

En tant qu'animal de compagnie, Osushi ne ressemble à rien de plus qu'à un Loulou de Poméranie blanc et pelucheux, son museau, ses oreilles et ses pattes étant teintés de brun. Cette forme inoffensive cache sa véritable nature. Lorsqu'il prend sa forme de Dark Dragon, il gonfle pour devenir une bête noire imposante avec un dessous pâle, quatre membres lourds, une paire d'ailes énormes, des écailles denses, et une gueule pleine de dents acérées.

Sous son apparence canine, Osushi est docile et complaisant, heureux d'être utilisé comme appât ou refourgué à des inconnus chaque fois que Balgo a besoin qu'il ne soit pas dans les pattes. Le Dark Dragon transformé est une toute autre créature, assez sauvage pour essayer de dévorer les personnes mêmes avec lesquelles il vit. Deux mois passés à s'imprégner des impulsions plus grossières de Balgo l'ont rendu capable de lâcher des demandes pour voir les sous-vêtements de Noel, bien qu'il n'ait manifestement aucune idée de ce que ces mots signifient. Selon le récit de Noel, il s'enflamme dans son état ailé chaque fois que Balgo se moque de lui, éternue, rit trop fort, ou se retrouve en danger, et le tenir et le caresser un peu suffit généralement à le faire rétrécir.

L'animal que Balgo a fini par nommer Osushi avait en réalité trouvé la mort dans les rues de Londres, seulement pour qu'un Disguiser Dragon se glisse dans le cadavre et le ranime. Environ deux mois avant que sa véritable nature ne soit révélée, Balgo est tombé par hasard sur le petit chien et l'a ramené chez lui, ne se doutant jamais qu'il élevait un Dragon. Son secret a éclaté au grand jour le jour où Balgo l'a porté à l'endroit où Noel avait disparu, où il a gonflé pour devenir le Dark Dragon et a dû être calmé par la parole. Il a ensuite déménagé avec Balgo à Reverse London, où ses brusques transformations partielles, et son habitude de répéter comme un perroquet les demandes impolies de Balgo, occupent sans fin Noel et Ninny Spangcole.