Un nouvel ennemi ! La véritable nature des épées bestiales

Quelque chose tombe du ciel sur un chantier de construction très animé, et une silhouette maniant une lance dans une cape rose émerge de la poussière retombante. La sentant, Ichigo affronte l'inconnu sous sa forme de Shinigami et échange des coups, pour se rendre compte que l'attaquant n'est ni un Hollow ni un Shinigami. Tōshirō Hitsugaya arrive et identifie l'intrus en fuite comme étant un Esprit de Zanpakutō, qui ne cesse de demander où est passé son maître.

Dans la boutique de Kisuke Urahara, Hitsugaya explique le problème plus vaste. Il appelle ces esprits de lames sans propriétaire des Tōjū, des esprits d'épées échoués après la mort de leurs porteurs, et avertit que beaucoup se sont déjà glissés dans le Monde Humain. Rangiku Matsumoto et Haineko arrivent à l'improviste, traitant le voyage comme du tourisme et taquinant Ririn, ce qui laisse le capitaine furieux. Pendant ce temps dans le Seireitei, Shunsui Kyōraku et Jūshirō Ukitake estiment qu'il pourrait y avoir un Tōjū pour chaque membre de division tombé, se comptant par centaines, tandis que leurs propres esprits jouent aux cartes et font des bêtises.

Rukia Kuchiki réfléchit à la façon dont les recherches de Mayuri Kurotsuchi ont ramené Sode no Shirayuki à la vie après que Senbonzakura l'ait brisée. Dans le monde des vivants, l'esprit en cape est avalé tout entier par un grand Hollow. Il refait surface sous la forme d'un Tōjū Hollow fusionné, beaucoup plus fort qu'auparavant, tirant un Cero sur Ichigo. Hitsugaya libère Hyōrinmaru et enferme la bête dans la glace, et l'assaut combiné la détruit. Ensuite, Hitsugaya prévient que tout Tōjū fusionné avec un autre esprit sera dangereux, disant à Rangiku de rester vigilante.

Le premier Tōjū de l'arc apparaît dans le Monde Humain et est identifié comme un Esprit de Zanpakutō sans maître. Hitsugaya informe Ichigo et Urahara de la menace des Tōjū et confirme que la crise s'est propagée au-delà de la Soul Society. Un flash-back montre Nemu et Mayuri restaurant Sode no Shirayuki grâce à des recherches expérimentales. L'esprit en cape est dévoré par un Hollow et renaît en tant que Tōjū Hollow fusionné, qu'Ichigo et Hitsugaya vainquent ensemble.

Il s'agit d'un épisode original de l'anime sans chapitre de manga adapté, lançant l'intrigue des Épées Bestiales. Le thème d'ouverture est Anima Rossa et le thème de fin est Tabidatsu Kimi e. Il a été diffusé pour la première fois au Japon le 9 février 2010, la diffusion anglaise suivant le 10 juin 2012. Le segment de fin Livre d'images illustré des Shinigami montre Haineko et Tobiume espionnant Senbonzakura dans des bains publics, pour découvrir qu'il garde son masque et son casque même là-bas.