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Plus de mille ans plus tôt, un jeune Bazz-B se moque de la chasse maladroite d'Haschwalth, lui tend un lapin, et adopte le garçon sans amis comme son subordonné, promettant de faire d'eux les deux Quincy les plus forts en vie. Lorsque les forces d'Yhwach rasent la maison de Bazz-B et assassinent sa mère, les deux survivants se réfugient dans les bois, subvenant à leurs besoins avec des objets de valeur volés et s'entraînant de manière obsessionnelle pour se venger. Bazz-B n'a de cesse de jurer d'apprendre à Haschwalth comment former un Heilig Bogen, ignorant que son propre pouvoir grandissant vient du don que son partenaire partage inconsciemment.

Des années plus tard, Yhwach annonce les Sternritter et vient chercher son futur lieutenant. À la surprise générale, il ignore le talentueux Bazz-B et choisit Haschwalth, révélant qu'il est un Quincy rare qui ne peut pas absorber le Reishi mais qui, à la place, déverse du pouvoir dans les autres. La présence même d'Haschwalth avait fait de Bazz-B un prodige, et lorsque Haschwalth tente de rediriger l'honneur et que Bazz-B tire une flèche sur Yhwach avec fureur, Haschwalth l'attrape calmement, cimentant une rupture qui ne guérira jamais.

Dans le présent à l'intérieur du Wahrwelt, les deux s'affrontent enfin. Bazz-B déchaîne des techniques de flammes de plus en plus puissantes, mais Haschwalth répond à chacune d'elles avec une précision froide, lui tranchant le bras et traversant son attaque la plus puissante, Burning Full Fingers, indemne. Une dernière entaille en travers de la poitrine met fin au combat. Bazz-B titube, s'agrippe à son vieil ami, admet sa défaite, et avoue qu'il pensait que perdre ferait plus mal, puis meurt alors qu'Haschwalth monte calmement les escaliers et le laisse derrière lui.

L'épisode retrace l'amitié d'enfance de Bazz-B et Haschwalth et leur plan commun pour assassiner Yhwach. Yhwach choisit Haschwalth comme son lieutenant plutôt que Bazz-B, révélant le pouvoir d'Haschwalth de donner de la force aux autres, ce qui avait secrètement élevé Bazz-B depuis le début.

Dans le présent, Haschwalth bat et tue Bazz-B, mettant fin à leur lien. Le combat de Bazz-B contre Jugram Haschwalth se conclut.

Il s'agit du trente-huitième épisode de l'anime Thousand-Year Blood War et du 404e au total, adaptant des parties des chapitres 630 à 634. Son poème titre est attribué à Jugram Haschwalth.

L'adaptation réorganise la première rencontre du duo pour qu'elle s'ouvre avant le combat dans le présent et développe les flashbacks, notamment le massacre de la maisonnée de Bazz-B et la découverte par Haschwalth de sa future épée large dans les ruines.