L'utilisateur de Fullbring·Kūgo Ginjō

Frustré et à court d'options après une série d'agressions sur ses amis, Ichigo se souvient de la carte Xcution que Kugo Ginjo lui a remise et passe l'appel, joignant un homme qui dit qu'il s'y attendait. Le lendemain, Orihime prévient Ichigo que Sado a cessé de venir à l'école, mais il l'éconduit et se dirige vers l'adresse donnée par Kugo. Orihime se rend chez Sado, ne trouve aucune réponse, et laisse du pain à sa porte malgré l'avertissement précédent de Ryuken qui pèse sur elle.

Ce soir-là dans la ville de Naruki, Ichigo rencontre Kugo et admet qu'il ne lui fait pas confiance, mais se dit qu'un homme qui sait des choses sur lui et Isshin est sa seule piste. Kugo révèle que la mission qu'il lui a confiée n'était qu'un appât pour l'attirer et l'invite à l'étage pour récupérer ses pouvoirs de Shinigami. À l'intérieur du luxueux quartier général, Kugo fait une démonstration de son don en extrayant l'âme de sa boisson pour l'avaler, puis explique que le Fullbring permet à ses utilisateurs de retirer et de renforcer les âmes résidant dans les objets, voire de remodeler les objets auxquels ils sont liés. Il transforme son pendentif en une épée massive pour le prouver.

Riruka fait irruption et, une fois qu'elle remarque enfin Ichigo, est estomaquée par son apparence. Il est révélé que Sado est l'homme qu'elle est allée chercher, ce qui choque davantage Ichigo. Kugo explique ensuite l'origine du Fullbring : ses utilisateurs sont nés avec car des Hollows ont attaqué leurs mères enceintes, semant le pouvoir dans l'utérus. Puisque les Fullbringers sont l'inverse d'un humain doté des pouvoirs d'un Shinigami, ils peuvent transférer leurs capacités détestées sur une telle personne, et Kugo fait remarquer qu'il y a eu un Shinigami Remplaçant avant Ichigo qui les a autrefois aidés.

Ichigo contacte Xcution et rencontre Kugo Ginjo dans la ville de Naruki. Kugo fait une démonstration du Fullbring en extrayant les âmes des objets et en manifestant son épée, Cross of Scaffold. Il explique que le Fullbring survient lorsqu'un Hollow attaque une mère enceinte et qu'il peut être transféré pour restaurer les pouvoirs de Shinigami d'Ichigo. Il est montré que Sado a rejoint Xcution.

L'épisode adapte les chapitres 431 à 433 de l'arc du Shinigami Remplaçant Perdu. Son segment Dictionnaire Xcution voit Riruka présenter les membres du groupe, Giriko, Jackie et Yukio, se plaignant de chacun d'eux jusqu'à ce que Ginjo l'interrompe pour la qualifier de femme incapable d'exprimer ses véritables sentiments.