La bataille douloureuse ! Ichigo contre Sado et Orihime !

Alors qu'Isshin et Urahara marchent dans les rues nocturnes en portant une épée bleue luisante, Ichigo et Kūgo Ginjō reprennent leur souffle dans une planque inconnue même des autres Fullbringers. Frustré, Ichigo reproche à Kūgo de l'avoir entraîné dans ce pétrin, puis s'adoucit. Kūgo partage sa théorie selon laquelle le Book of the End de Tsukishima n'efface pas la mémoire, mais l'insère dans le passé des gens, rendant les victimes certaines qu'il a toujours été leur ami de confiance. Il prévient que tuer Tsukishima n'offre aucune garantie d'annuler l'effet et pourrait les faire passer pour des meurtriers aux yeux de leurs propres proches.

Yukio les trouve grâce à un dispositif de suivi, et plutôt que de fuir, Ichigo décide de laisser Yukio les mener directement à Tsukishima. Au manoir dans la forêt, un Tsukishima désarmé les invite à entrer, et à l'intérieur, les amis et les sœurs d'Ichigo l'accueillent chaleureusement et l'exhortent à s'excuser. Incapable de le supporter, Ichigo poursuit Tsukishima à l'étage, en prenant soin de ne pas entraîner les autres dans une bagarre, pour se retrouver coincé parmi les membres de Xcution. Kūgo fait exploser l'escalier pour les isoler et dit à Ichigo de ne pas se retenir.

Ichigo active son Fullbring et submerge Tsukishima avec une vitesse surprenante, lui infligeant un coup au bras. Ensuite, Sado et Orihime s'écrasent à travers la fenêtre avec leurs pouvoirs actifs, protégeant Tsukishima, et Orihime guérit sa blessure malgré les protestations d'Ichigo. Le duo raconte des souvenirs fabriqués de Tsukishima se battant à leurs côtés lors de leurs plus grandes batailles et même face à leurs premiers Hollows, insistant sur le fait qu'ils lui doivent toute leur évolution. Tsukishima se glisse derrière Ichigo et lui demande s'il comprend, et le coup de taille d'Ichigo en réponse le rate et l'envoie s'écraser à travers un mur.

Kūgo déduit que le Book of the End de Tsukishima l'insère dans le passé des victimes plutôt que d'altérer leur mémoire. Ichigo laisse Yukio les guider vers le manoir de Tsukishima pour forcer une confrontation. À l'intérieur, les amis et les sœurs d'Ichigo ont été retournés contre lui. Kūgo détruit l'escalier, et Ichigo combat Tsukishima avec son Fullbring. Sado et Orihime arrivent pour défendre Tsukishima, révélant qu'ils sont eux aussi affectés. L'attaque d'Ichigo rate et il est projeté à travers un mur.

Faisant partie de l'arc du Shinigami Remplaçant Perdu, l'épisode adapte les chapitres 454 à 456. Un segment du Dictionnaire Xcution joue la manipulation de la mémoire de manière comique alors qu'Orihime et Sado remercient Tsukishima pour des gentillesses fabriquées absurdes, le laissant soupçonner qu'il a implanté les mauvais souvenirs. Les pouvoirs présentés incluent le Fullbring Cross of Scaffold d'Ichigo, le Bringer Light, et le Sōten Kisshun d'Orihime.