Les Bêtes de Dublith

Impressionnée que les garçons aient survécu à la Porte mais tenue par ses principes, Izumi les exclut formellement en tant qu'élèves. Alors qu'ils partent, Sig leur fait remarquer que rompre la relation de maître à élèves permet enfin aux Elric de lui parler d'égal à égal ; ils se précipitent donc pour revenir et lui révèlent tout sur la Porte, la Vérité et la Pierre Philosophale. Izumi en déduit qu'Al a très probablement aperçu bien plus de choses dans la Porte, puisque son corps entier en était le tribut, pourtant Al ne se rappelle de rien entre le contrecoup et son réveil dans l'armure. Elle soupçonne que le choc a enfoui ses souvenirs et décide de consulter un ami médecin. Pendant ce temps, un homme encapuchonné doté d'une queue de reptile observe la maison, escaladant les murs comme un lézard.

À East City, Mustang obtient sa mutation au Central lors d'une partie d'échecs avec son mentor Grumman, qui l'autorise à emmener ses officiers fidèles. Dans le bidonville d'Ishval, Scar reprend des forces tandis que son ancien maître l'incite à briser le cycle de la haine, mais des chasseurs de primes prévenus par le mendiant Yoki obligent Scar à les éliminer et à reprendre sa route.

Un message secret attire Alphonse à une rencontre avec Dolcetto, Roa et Martel, qui ont l'intention de l'amener à leur chef. Lorsque Al refuse, Martel se glisse à l'intérieur de son corps creux pour le ralentir tandis que Roa le maîtrise, et le chef révèle que le groupe est constitué de chimères humaines. Se présentant sous le nom de Greed, il explique que Martel, Roa et Dolcetto ont été fusionnés avec les caractéristiques d'un serpent, d'un bœuf et d'un chien, puis dévoile une marque d'Ouroboros et se déclare Homunculus. Pour le prouver, il demande à Roa de lui trancher la tête, qui repousse en quelques secondes. Greed convoite la quasi-immortalité de l'âme liée d'Al, car malgré deux siècles de résistance, il n'est pas totalement immortel. Edward, à la recherche de son frère disparu, extorque l'emplacement à Bido qui porte une queue, et entre en trombe. Greed propose d'échanger la méthode pour fabriquer un corps artificiel à Al contre le secret du scellement de l'âme, mais Ed, furieux, refuse et engage le combat, plongeant la pièce dans la violence. Greed se protège avec une pellicule impénétrable qu'il appelle son Bouclier Ultime, et Ed déduit qu'il doit s'agir de carbone, la restructurant en graphite pour que ses coups portent. Apprenant que Greed ne peut pas à la fois activer son bouclier et se régénérer, Ed prend l'avantage jusqu'à ce qu'Izumi irrompe et rejoigne l'assaut.

L'épisode adapte les chapitres 25 à 29 du manga et a été diffusé de manière inhabituelle sans carton de titre. La remarque de Grumman sur le fait que Roy épouse sa petite-fille est coupée, tout comme les crochets par South City et la rencontre d'Armstrong avec Sig. Mason fait un court premier caméo, et l'Ouroboros de Greed apparaît à l'envers par rapport au manga.