Le Chien errant

Winry et Sheska atteignent Resembool, où un inconnu rencontré dans leur train prend Winry pour sa défunte mère, poussant les jeunes filles à s'enfuir. À la maison, Pinako reconnaît l'homme comme étant Hohenheim, le père longtemps absent des Elric. Dans le désert, Ed et Al s'enfuient en fugitifs traqués, incapables de retourner dans une armée dirigée par des homonculus, et leur dispute déclenche accidentellement la Pierre logée en Al, ouvrant brièvement la Porte. Réalisant que toucher son frère épuise la Pierre et pourrait effacer entièrement le corps d'Al, Ed décide qu'ils doivent risquer un retour à Resembool pour récupérer un élément crucial pour leur combat contre les homonculus.

Dans les ruines de Reole, les survivants blessés du cercle de Scar sont embarqués à bord d'un train, parmi lesquels Archer gravement mutilé, et Bradley arrive pour faire porter la responsabilité de la destruction de la ville aux Elric, les accusant de conspirer avec Scar et d'avoir causé mille morts tout en protégeant l'imprudence d'Archer. Mustang se porte volontaire pour ramener les frères, et son unité se met en route avec Armstrong, ignorant qu'à bord d'un autre train, Bradley rencontre Gluttony et Sloth et enferme Lust pour avoir laissé les Elric s'échapper. À Resembool, Ross et Brosh arrivent pour expliquer l'ordre d'arrestation des fugitifs, et le groupe tente d'intercepter les garçons le long de la rivière. Une confrontation tendue laisse Havoc et Fuery accidentellement blessés lorsque le coup de feu de Havoc ricoche, et les Elric s'enfuient après avoir transmuté les uniformes de Falman et Breda en ballons. Hawkeye neutralise la moto de Winry et Sheska et les prend en otages comme moyen de pression, et lorsque les recherches se resserrent, Ed inonde le sol pour étouffer les flammes de Mustang, mais Mustang emprunte les allumettes de Havoc et combine son feu avec l'alchimie d'Armstrong pour coincer les frères. Face au plaidoyer de Winry, Mustang avoue qu'il est celui qui a exécuté ses parents sur ordre militaire pendant la guerre d'Ishval, puis a juré de ne plus jamais obéir à de tels ordres, une résolution qui l'a poussé à viser le poste de Fuhrer et à accepter cette mission pour comprendre pourquoi les garçons se sont enfuis.

Cet épisode de 2003 suit les répercussions de Reole et le nouveau statut des Elric en tant que fugitifs traqués, mêlant le retour de Hohenheim, le règlement de comptes interne des homonculus avec Lust et la culpabilité enfouie depuis longtemps de Mustang envers les Rockbell. Il prépare le terrain pour les retrouvailles entre les frères et leur père dans les épisodes à venir.