Un cœur corrompu

Acculé dans le repaire de Dante, Hohenheim propose d'expliquer pourquoi leurs corps partagés se décomposent si elle laisse ses fils en paix, mais la vieille femme préfère qu'il reste pour savourer sa nouvelle apparence. Un retour en arrière quatre cents ans plus tôt montre le duo forgeant une Pierre Philosophale à partir des âmes de victimes de la peste et de sorcières condamnées, après quoi le premier transfert d'âme réalisé par Dante a sauvé la vie de Hohenheim et les a lancés tous deux dans une quête sans fin d'un corps à l'autre. Il qualifie de blasphème l'immortalité qu'ils ont acquise, tandis que Lust comprend enfin ce que sa maîtresse recherchait véritablement depuis le début.

À Central, le Fuhrer et son conseil cuisinent Mustang au sujet de l'affaire de Reole et de sa décision d'abandonner la recherche des Elric. Le colonel dévie la pression en impliquant la secrétaire de Bradley dans le meurtre de Hughes, et l'interrogatoire prend fin brutalement. Se remettant ensuite avec ses officiers, Mustang exprime sa certitude croissante que les homonculus ont provoqué la guerre d'Ishval pour inciter quelqu'un à fabriquer une Pierre, et il décide qu'il ne peut plus faire confiance à un dirigeant qui sacrifie si librement des vies innocentes.

De retour au repaire, Hohenheim prévient que leurs âmes en dégradation ne tarderont pas à ne plus pouvoir maintenir un corps, mais Dante balaye l'avertissement, comptant sur la Pierre qui dort désormais en Alphonse. Distrait par la ressemblance de Sloth avec Trisha, Hohenheim est piégé et projeté à travers la Porte en utilisant le bébé de Rose comme clé, tandis que Wrath en pleurs retombe dans les bras de Sloth. Dante libère Lust pour l'aider à s'emparer du jeune Elric, lui faisant miroiter son humanité en récompense. Déguisés, les frères fuient un râtissage militaire à bord du train, et tandis qu'Alphonse se cache et se repose, Edward cherche Izumi chez Dante pour lui demander s'il reste des dépouilles de son enfant perdu à utiliser contre Wrath. Ailleurs, Alphonse se tourne vers Tucker pour apprendre à utiliser la Pierre qui est en lui.

Un retour en arrière de quatre cents ans révèle comment Hohenheim et Dante ont fabriqué pour la première fois une Pierre Philosophale et ont commencé à transférer leurs âmes de corps en corps pour déjouer la mort. Dante précipite Hohenheim à travers la Porte en utilisant le bébé de Rose comme clé et libère Lust pour traquer Alphonse. Mustang provoque le Fuhrer devant le conseil pour confirmer les avertissements des frères, et lui et Armstrong sont tous deux promus et envoyés dans le Nord, une affectation que le colonel soupçonne d'être destinée à les faire tuer. Edward cherche un reste de l'enfant mort d'Izumi comme arme contre Wrath, tandis qu'Alphonse demande à Tucker de lui apprendre à utiliser la Pierre.

Le déguisement d'Edward, composé d'un chapeau à larges bords, de lunettes rondes et d'un long pardessus, ressemble de près au style emblématique d'Alucard, le personnage principal de la série Hellsing.