L'Homme au bras mécanique

Après qu'Edward a téléphoné à Roy Mustang pour lui annoncer leur arrivée, le colonel défie les frères d'attraper un départ plus tôt, les faisant courir vers le quai. Plusieurs officiers hors service partagent le voyage, parmi lesquels le général Hakuro en voyage familial, Maes Hughes intarissable au sujet de sa femme enceinte, et l'adjudant-chef Vato Falman. Hughes remarque une foule inhabituelle qui monte à bord, et quelques instants plus tard, des hommes armés prennent le contrôle, ligotent Falman et prennent les passagers en otages.

Les ravisseurs appartiennent à un groupe s'intitulant le Front Révolutionnaire Populaire de l'Est, dirigé par un homme connu sous le nom de Bald, qui arbore son propre bras mécanique. Par l'intermédiaire du général, Bald exige que Mustang libère leur chef emprisonné en échange des otages, puis tire une balle à travers l'oreille du général pour prouver qu'il est le seul à donner des ordres.

Les frères maîtrisent silencieusement les hommes situés dans le wagon arrière et libèrent Falman, qui confirme que les assaillants en veulent au général. Alphonse nettoie les wagons inférieurs pendant qu'Edward intervient sur le toit, et après qu'un arbre a failli l'emporter, Hughes le rattrape et tous deux se précipitent vers la locomotive. Ils reprennent les commandes et Edward improvise avec l'alchimie, tirant d'abord un boulet de canon transmuté, puis expulsant les bandits restants à l'extérieur grâce à une vague d'eau se déversant directement sous les poings d'Alphonse.

Acculé à la fin, Bald révèle qu'il a été réformé par l'armée après avoir reçu son automail et qu'il hait la nation depuis lors, supposant qu'Edward partagera un jour son sort. Edward détruit le bras et Alphonse l'assomme, puis le train arrive à Central en toute sécurité. Lorsque Bald tente une ultime embuscade à la gare, Mustang le maîtrise d'un claquement de ses doigts gantés, se révélant comme l'Alchimiste de Flamme.

L'épisode adapte le chapitre de la bataille du train du manga. Ses inventions les plus remarquables sont la présence de Hughes et Falman à bord, tous deux absents de l'œuvre originale, ainsi que l'utilisation de la capture de Bald pour qualifier Edward à l'examen d'Alchimiste d'État malgré son âge, alors que l'Edward du manga possédait déjà ce titre. Les sous-titres indiquent par erreur Riza Hawkeye comme commandant au lieu de sous-lieutenant. Cet épisode appartient uniquement à la continuité de 2003 et n'a jamais été repris dans Brotherhood.