
Paninya mène le groupe auprès de l'ingénieur reclus Dominic, chez qui Winry espère devenir apprentie. Une tempête bloque tout le monde dans la maison de montagne au moment même où une invitée enceinte entre en travail et que le seul pont menant à la ville est détruit par la foudre.
En suivant Paninya à travers les collines arides au-delà de Rush Valley, Edward, Winry et Alphonse repensent à ce qui les a conduits sur ce chemin. En ville, Winry avait examiné les jambes automail de la pickpocket et avait jugé leur travail du métal et leur ingénierie supérieurs à ses propres compétences ; elle avait donc accepté de fermer les yeux sur la montre volée si Paninya la présentait à son concepteur. Après qu'Ed a réparé de mauvaise grâce les dégâts causés par sa poursuite, tous les quatre se mettent en route pour la demeure de montagne isolée de l'ingénieur de Paninya, Dominic.
Paninya explique que Dominic vit à l'écart tant pour fuir le bruit de la ville que pour extraire du fer des sommets riches en minéraux. À leur arrivée, le groupe est accueilli non seulement par le vieil homme bourru, mais aussi par son fils Ridel et la femme enceinte de Ridel, Satella. Dominic se prend rapidement d'affection pour l'expertise évidente de Winry, tandis qu'Ed et Al s'attachent à Satella et à l'enfant à naître. Après avoir inspecté les membres d'Edward à la demande de Winry, Dominic loue sa conception mais remarque que ces lourdes prothèses freinent peut-être la croissance du garçon. Impressionnée, Winry demande à devenir son apprentie, mais il refuse net, affirmant qu'il ne prend aucun élève, et prie les visiteurs de partir. Une averse soudaine les piège cependant tous à la maison.
En attendant que la pluie cesse, Paninya raconte à Winry comment elle a perdu ses deux jambes et ses parents dans un déraillement de train durant son enfance, et comment Dominic l'a trouvée plongée dans le désespoir et lui a fabriqué de nouvelles jambes gratuitement, lui redonnant une raison de vivre. Lorsqu'il a refusé son remboursement, elle s'est mise au vol à la tire pour réunir l'argent, mais Winry le désapprouve et l'incite à le gagner honnêtement pour être à la hauteur de la générosité sincère de Dominic. Convaincue, Paninya décide de commencer par rendre sa montre à Ed, mais Winry remarque alors qu'il l'a scellée par alchimie. En la forçant, elle s'attend à quelque chose d'embarrassant, mais découvre à la place un message gravé indiquant : « Don't forget 3.Oct.11 ». Redevenue sérieuse, Winry résout à nouveau de solliciter l'apprentissage, mais avant de pouvoir le faire, la nouvelle tombe : Satella vient de ressentir les premières contractions. Dominic part chercher le médecin et revient presque aussitôt, seul : la foudre s'est abattue sur le pont de singe menant à la ville. Ed, Al et Winry l'accompagnent pour tenter une réparation alchimique, mais la gorge se révèle trop large et le courant trop rapide pour construire quoi que ce soit de solide. Dominic entreprend le long détour tandis qu'Ed peste contre son propre sentiment d'impuissance, et de retour à la maison, Paninya signale que Satella a perdu les eaux. Pour contenir une nouvelle vague de panique, Winry déclare qu'elle va mettre le bébé au monde elle-même.
Winry négocie sa rencontre avec Dominic, le maître ingénieur qui a fabriqué les jambes de Paninya, dans l'espoir de devenir son apprentie, mais il refuse. Une tempête bloque le groupe dans sa maison, où Winry découvre l'histoire tragique de Paninya et le message cryptique scellé à l'intérieur de la montre d'Edward. Lorsque Satella entre en travail et que le pont menant à la ville est détruit par la foudre, le médecin ne peut être joint, Winry s'engage donc à mettre l'enfant au monde elle-même.
Le chien qui a attaqué Edward dans le chapitre précédent s'appelle Julie. L'analyse de Dominic révèle que l'acier de l'automail d'Ed contient dix-sept pour cent de chrome et un pour cent de carbone. Alphonse fait preuve d'inquiétude en traversant le pont de singe, que ce soit à cause du vide ou de la peur que son poids ne le surcharge. Tout comme Edward, les articulations de Paninya sont douloureuses lorsque la pression atmosphérique chute pendant une tempête.
Dominic est l'ingénieur reclus qui a fabriqué les jambes en automail de Paninya, vivant à l'écart dans les montagnes pour extraire du fer et fuir le bruit de la ville. Winry Rockbell veut devenir son apprentie après avoir constaté que son travail du métal et son ingénierie dépassaient ses propres compétences.
Winry force la montre scellée par l'alchimie d'Edward Elric et y découvre un message gravé portant la mention « Don't forget 3.Oct.11 », au lieu du mot embarrassant auquel elle s'attendait.
Paninya a perdu ses deux jambes, ainsi que ses parents, lors d'un déraillement de train durant son enfance ; Dominic l'a ensuite trouvée plongée dans le désespoir et lui a gratuitement installé de nouvelles prothèses automail.
Satella, la belle-fille enceinte de Dominic, commence à accoucher pendant la tempête, et la foudre détruit le pont de corde menant à la ville au moment même où Dominic part chercher le médecin, l'empêchant de ramener de l'aide.
Dominic refuse la demande de Winry Rockbell de devenir son apprentie en déclarant catégoriquement qu'il ne prend aucun élève, et demande aux visiteurs de partir peu après avoir fait l'éloge de la conception de son automail.
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