
Izumi cherche un moyen de rafraîchir la mémoire d'Alphonse, Edward panique à cause d'une évaluation oubliée, et Scar abat des chasseurs de primes. Attiré par un mot, Alphonse tombe dans un piège dans une usine désaffectée et se fait emmener pour rencontrer un chef caché.
Un médecin soigne Izumi pour son problème abdominal et lui remet son médicament habituel. Elle le questionne sur l'amnésie de la part d'Alphonse, et il lui explique que l'hypnose peut atteindre des souvenirs enfouis, bien qu'un choc brutal puisse aussi fonctionner. Izumi opte pour l'option la plus directe et décide de remettre les idées en place au jeune garçon par la manière forte. À la boucherie, Edward reste figé de terreur, ayant réalisé qu'il a oublié l'évaluation annuelle des alchimistes d'État. Alphonse explique le danger à une Izumi perplexes : chaque alchimiste doit être évalué chaque année, et ne pas se présenter coûte à Edward sa licence et son rang.
Dans un campement ishval, Scar se remet de ses blessures lorsque deux voyous arrivent pour toucher sa prime, informés par Yoki. Scar semble prêt à se rendre, puis désintègre la main d'un homme et encastre le crâne de l'autre dans un mur avant de s'éclipser. De retour à la boutique, Alphonse reçoit un mot laissé par Bido l'invitant à une réunion concernant son secret et se rend dans une usine désaffectée.
À l'usine, Alphonse trouve Martel, Dolcetto et Roa qui l'attendent avec des intentions clairement hostiles. Il s'enfuit dans le bâtiment, comptant sur les souvenirs des parties de cache-cache de son enfance qu'il jouait là avec Edward. La poursuite se transforme en combat et, après que Dolcetto a fait sauter son casque, Martel s'infiltre à l'intérieur de l'armure vide et le ralentit de l'intérieur suffisamment longtemps pour que Roa finisse par le maîtriser. Les ravisseurs emmènent Alphonse pour lui faire rencontrer leur maître.
La maladie chronique d'Izumi est liée à une chirurgie à l'abdomen. Le chapitre établit que les alchimistes d'État doivent renouveler leur qualification chaque année pour conserver leur rang. Il pose également le premier indice révélant que Scar a un frère aîné, et marque le retour de Yoki, absent depuis sa défaite au chapitre 3.
Dans le chapitre 26, Alphonse suit un mot laissé par Bido jusqu'à une usine désaffectée, où les chimères Martel, Dolcetto et Roa lui tendent une embuscade. Martel s'introduit à l'intérieur de son armure vide pour l'immobiliser et il est capturé.
Edward panique après avoir réalisé qu'il a oublié son évaluation annuelle d'Alchimiste d'État, car la rater lui ferait perdre sa licence et son rang.
Scar est confronté à deux chasseurs de primes prévenus par Yoki. Il désintègre la main de l'un d'eux et tue l'autre avant de s'éclipser, montrant qu'il s'est remis de ses blessures précédentes.
Izumi consulte un médecin au sujet de l'amnésie d'Alphonse et apprend qu'un choc violent pourrait raviver ses souvenirs enfouis, elle décide donc de lui remettre les idées en place.
Le chapitre 26 établit que les alchimistes d'État doivent passer une évaluation annuelle, et que le fait de ne pas s'y présenter leur coûte leur licence et leur rang, ce qui explique pourquoi Edward panique à l'idée d'avoir oublié son évaluation.
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