
L'ancien corps en décomposition de Barry vient traquer son âme, et l'unité de Mustang lui tend une embuscade. Les appels téléphoniques dragueurs avec Elizabeth s'avèrent être une opération codée avec Hawkeye, jusqu'à ce que Gluttony et Envy se joignent au combat.
Sous le regard de Lan Fan, Ling Yao presse Barry de questions sur la façon dont son âme s'est retrouvée liée à une armure, mais Barry n'en sait rien puisque tous les chercheurs impliqués sont morts. Se rappelant que Ling connaît également Alphonse, Barry suggère que le jeune Elric pourrait expliquer la méthode de transfert d'âme ; Ling part donc à sa recherche et laisse Barry et Lan Fan avec un Falman de plus en plus ignoré. Dans un bureau à l'autre bout de la ville, un Roy Mustang en apparence épris discute au téléphone avec une femme nommée Elizabeth et organise une partie de pêche, sous le regard incrédule de ses collègues.
À l'hôtel, Alphonse et Winry huilent son armure tout en soupesant les prochaines étapes des deux frères, et Winry avoue sa peur qu'ils ne rentrent pas toujours à la maison. On frappe à la porte et Armstrong entre, passe les menottes à Edward, le saisit par le col et l'emmène vers Resembool pour réparer son automail au moment même où Ling arrive. De retour au refuge, Barry sent une présence s'approcher, qui s'avère être son propre corps en décomposition, attiré par son âme d'origine. Un combattant masqué fait irruption mais rejoint les défenseurs au lieu d'attaquer, et Falman le reconnaît comme étant Havoc. Le corps puant gagne du terrain jusqu'à ce qu'un tir de sniper lui traverse la main.
Le tir provient de Hawkeye, postée dans une tour voisine et communiquant par radio avec Mustang, révélant que les appels d'Elizabeth de la journée étaient les siens depuis le début, transmis du téléphone à la radio par Fuery. Barry en conclut que les chercheurs ont placé l'âme d'un animal dans son corps abandonné, et que cette incompatibilité explique pourquoi il pourrit ; il veut le couper en morceaux, mais Havoc refuse. Observant à distance, Hawkeye transmet la dispute à Mustang avant que Gluttony ne l'attaque par surprise, et son tir ne produit aucun effet. Lan Fan prend par surprise Envy qui rôtit dans l'ombre et se prépare au combat alors que Mustang perd le contact avec Hawkeye et se précipite pour la rejoindre. L'unité travaillait sous couverture pour tendre ce piège.
Dans le chapitre 37, « The Body of a Criminal », les appels téléphoniques de flirt avec une femme nommée Elizabeth sont en réalité une opération codée menée avec Riza Hawkeye, qui communique par radio avec Roy Mustang grâce à un équipement relié par Fuery.
Le corps d'origine en décomposition de Barry, désormais mû uniquement par une âme animale implantée, est attiré par son ancienne âme et se rapproche du refuge où séjournent Barry, Lan Fan et Falman.
Alex Louis Armstrong passe les menottes à Edward Elric et l'emmène à Resembool afin que son automail puisse être réparé.
Un combattant masqué fait irruption dans la planque et rejoint les défenseurs au lieu d'attaquer, et Falman le reconnaît comme étant Jean Havoc.
Riza Hawkeye, postée dans une tour voisine, tire un coup qui transperce la main du corps d'origine en décomposition de Barry alors qu'il s'approche de la planque.
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