Un pacte avec le diable

Une grande partie de l'heure se déroule à travers des flashbacks montrant un Cecil plus jeune, alors agent de terrain de la GDA, qui s'infiltre dans un magasin tenu par la secte apocalyptique Ordre du Poing Libérateur. Il coince deux membres, Knuckle Buster et Force Fist, mais ceux-ci font exploser une bonbonne de Produit X, un agent fondant la chair, ce qui cicatrice Cecil à vie et tue plus d'une douzaine de passants. Sous la direction du Directeur Radcliffe, Cecil exécute plus tard les membres repentis de la secte, est emprisonné à la fois à titre de punition et de réhabilitation, et finit par accepter le poste suprême de l'agence, assimilant le crédo glacial de Radcliffe selon lequel on peut sauver le monde ou rester propre, mais jamais les deux.

Dans le présent, Mark refuse de rentrer dans le rang, et Cecil entreprend de le contenir avec une armée de ReAnimen et un appareil sonique relié à un implant caché dans le crâne de Mark. La confrontation déborde au siège des Gardiens, brise l'équipe et se termine par la menace de Mark sur la vie de Cecil ainsi que par la rupture de leur partenariat.

L'origine de Cecil est mise à nu, expliquant sa cicatrice faciale comme un rappel permanent des dix-sept personnes qu'il n'a pas pu sauver. Mark découvre que Cecil lui a implanté un appareil au plus profond de la tête pendant sa convalescence, un système qui diffuse le rugissement paralysant de la créature atlante. Robot, Monster Girl, Rex Splode, Shrinking Rae et Bulletproof abandonnent tous les Gardiens du Globe en signe de protestation, tandis que L'Immortel, Shapesmith, Dupli-Kate et Black Samson restent fidèles à Cecil. Cecil réintègre Darkwing dans l'équipe. Après une saison de montée en puissance, Mark et Eve affrontent leurs sentiments sur le toit et deviennent officiellement un couple.

L'épisode adapte des éléments issus des comics, où Cecil associe sa volonté de passer un marché avec le mal à la protection de la planète à tout prix, la réplique exacte qui donne son titre au chapitre. Produit X fait un clin d'œil aux Super Nanas, et l'arme sonique rappelle la bagarre de Mark dans la saison 2 avec un kaiju en Atlantide. Les flashbacks mettent également en scène l'arrivée initiale d'Omni-Man sur Terre et la méfiance précoce de Cecil à son égard. Cela marque la première rupture majeure des Gardiens avant que des événements ultérieurs ne repoussent encore plus de membres.