Mark répond à un appel de détresse pour protéger un peuple extraterrestre, seulement pour découvrir son père distant qui l'attend de l'autre côté. Leurs retrouvailles l'entraînent dans son premier véritable combat contre d'autres Viltrumites et entraînent de douloureuses conséquences pour toute la famille Grayson.
Après avoir abandonné la Terre, un Nolan rongé par la culpabilité dérive dans l'espace et manque de se laisser engloutir par un trou noir, jusqu'à ce qu'un vaisseau de passagers condamné le fasse changer d'avis. Il sauve ses occupants, les ramène sur le monde de Thraxa et devient leur souverain. Dans le présent, Mark arrive sur Thraxa en s'attendant à une menace et serre au contraire son père dans ses bras, puis vacille en découvrant que Nolan a désormais une nouvelle épouse, Andressa, et un demi-frère nourrisson. Sur Terre, une Debbie vidée de toute force visite la tombe vide de Nolan et se demande si leur mariage a jamais été réel, tandis que Donald découvre d'étranges preuves sur lui-même sur le site en ruines du dernier affrontement de Nolan.
Le père et le fils se disputent amèrement avant que trois Viltrumites ne descendent pour raser les villes de Thraxa. Mark met à l'abri Andressa et le bébé, s'excusant pour ses paroles dures, puis manque de se faire tuer par le guerrier Lucan jusqu'à ce que Nolan intervienne et l'empale. Lorsque les Grayson retournent dans un palais rempli de cadavres thraxiens, Nolan saisit enfin l'horreur de ce qu'il avait autrefois projeté pour la Terre. Deux autres Viltrumites, Vidor et Thula, arrivent, imposant un brutal combat à deux contre deux au cours duquel Nolan exhorte Mark à embrasser son héritage. Le vent tourne jusqu'à ce qu'un Lucan rétabli surgisse en volant et brise la colonne vertébrale de Nolan, déclarant la mission accomplie.
Sur Terre, Art remonte le moral de Debbie, et celle-ci rencontre Cecil pour faire effacer ses souvenirs de Nolan et rompre les liens avec le soutien de la GDA, bien que celui-ci la mette en garde. Pendant ce temps, Eve combat Killcannon sur un pont bondé, et Donald découvre qu'il n'est ni tout à fait humain ni vraiment l'original. Alors que Nolan est emmené pour être exécuté, il supplie Mark de lire ses livres. Plus tard, le général Kregg établit Mark comme le nouvel agent viltrumite de la Terre, menaçant d'un massacre de masse s'il refuse, et un Jumeau Mauler de retour assassine froidement son propre clone fraîchement conçu.
Il est révélé comment Nolan a rejoint Thraxa et en est devenu le monarque, et Mark rencontre son demi-frère nourrisson Oliver pour la première fois. Les Grayson combattent une escouade de Viltrumites, et Nolan est vaincu, estropié et emmené dans une prison viltrumite dans l'attente de son exécution.
Debbie décide de faire effacer Nolan de sa mémoire et refuse tout financement ultérieur de la GDA. Kregg nomme Mark agent de l'empire sur Terre sous la menace de représailles du niveau d'une extinction, et Donald apprend qu'il n'est pas la personne qu'il croyait être.
Le titre fait référence à une réplique qu'Omni-Man prononce dans le vingt-cinquième numéro de la bande dessinée lorsqu'il affronte à nouveau son fils. Ce chapitre conclut la première moitié de la saison 2 et marque la dernière apparition de Nolan dans son costume classique d'Omni-Man. Le général Kregg, entendu pour la première fois dans le final de la saison 1, revient doublé par Clancy Brown.
Les livres de Nolan, que Debbie donne, laissent entrevoir de futurs éléments de l'histoire, notamment Space Racer et les monstrueux Rognarrs. Un moment où Nolan dit à Mark d'agir plutôt que de penser rappelle une réplique célèbre du final, et l'avertissement de Kregg indiquant que l'empire vérifiera les progrès de Mark préfigure l'arrivée ultérieure d'Anissa.
Dans "It's Been a While", Mark se rend sur la planète Thraxa pour y retrouver son père distant, Nolan, qui règne en roi avec une nouvelle épouse et un jeune enfant, mais leurs retrouvailles tournent en une bataille brutale contre des Viltrumites envahisseurs qui s'achève par la paralysie de Nolan et son enlèvement pour être exécuté.
Rongé par la culpabilité après avoir abandonné la Terre, Nolan sauve les passagers d'un vaisseau condamné dans "It's Been a While" et les ramène sur Thraxa, où les survivants reconnaissants en font leur souverain.
Un groupe de Viltrumites mené par Lucan submerge Nolan et Mark dans cet épisode, et Lucan lui brise la colonne vertébrale avant qu'il ne soit traîné vers une prison viltrumite dans l'attente de son exécution.
Dans "It's Been a While", Debbie rencontre Cecil pour faire effacer ses souvenirs de Nolan et rompre tout lien avec le soutien financier de la GDA, malgré les mises en garde de ce dernier.
Oliver Grayson est le demi-frère nourrisson de Mark, né de Nolan et de sa nouvelle épouse Andressa sur Thraxa, que Mark rencontre pour la première fois dans "It's Been a While".
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